Инструментът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) помага на агентите и брокерите да управляват политики и възобновяеми източници, дават приоритет на потенциалните клиенти и да се свързват с потенциалните клиенти. Разгледахме 20 общи и застрахователни програми, сравнявайки цената и функционалността и идентифицирахме първите шест. Също така сравнихме обработката на документи и телефонната интеграция, за да определим най-доброто и кой е правилният.
Някои CRM осигуряват специфична за индустрията функционалност като интегриране с инструменти за цитиране на застрахователни превозвачи или достъп до регулаторни форми, но е с висока премия. CRM с общо ползване като Zoho може да бъде персонализирана, за да отговаря на застрахователните процеси и включва обработка на документи, персонализирани формуляри, инструменти за цитиране и фактуриране, което го прави много по-евтина алтернатива. Плюс това е безплатно за трима потребители.
Посетете Zoho
Топ 6 на CRM за застрахователни агенти 2018
| Застраховка CRM | |
|---|---|
| Insure.io | (Най-общо) Предприятията, които искат специфична за живота застраховка CRM с е-приложение и функционалност за електронни знаци |
| Radiusbob | Застрахователните агенции, които се нуждаят от комисия за подпомагане на управлението на ресурсите, се разделят и заменят за субагенти |
| Bitrix24 | Застрахователни агенти, които искат CRM с безплатни или локални хоствани услуги с интернет телефон |
| Vanillasoft | Телемаркети и вътрешни търговци, които се нуждаят от CRM с автоматично набиране с извикване на опашка |
| Zoho | Застрахователни компании, които искат да създават свои собствени формуляри, да управляват документи и да се интегрират със социалните медии |
| Freshsales | Фирмите, които искат евтина, здрава и персонализирана застраховка CRM, за да управляват контактите и потока от сделки |
Как оценяваме CRM за застрахователни агенти
CRM софтуер за застрахователен бизнес може да помогне на агентите да управляват своите контакти и най-често включват механизъм за проследяване на сделки или дейности. В допълнение, добрата CRM за застраховка включва формуляри от типа „web-to-lead“, интеграция на телефона, съхранение на файлове, последователности на работния процес и функции като „click-to-call“. Тези допълнителни инструменти могат да подобрят производителността, да управляват политиките и възобновяемите енергийни източници и да помогнат на агентите да определят приоритетите на потенциалните клиенти.
Критериите, които използвахме за оценка на най-добрите CRM за застрахователните агенти, включват:
- Цена:Сравнихме месечната потребителска такса за всяка програма, както и всички допълнителни разходи, които доведоха до допълнителна функционалност
- Управление на контактите:Сравнихме колко лесно е да се създават, редактират и търсят контакти, както и как всеки инструмент работи с имейли, телефонни обаждания и други задачи
- Телефонни набиране и управление на обажданията: Обмислихме как всеки инструмент е интегриран с глас по интернет протокол (VoIP), регистрирани или записани обаждания и дали включва инструменти като вграден телефон за набиране
- Управление на правилата:Разгледахме как всеки инструмент проследи действащите политики, какви данни, свързани с политиката, можеха да се видят с един поглед, как се поддържаха документите и как всеки инструмент помагаше да се определят приоритетите на последващите дейности
- Автоматизация на работния процес:Прегледахме методологията на всеки инструмент по отношение на водещи и политически последващи действия, както и други автоматизирани процеси
- Инструменти за отчитане: Разгледахме какви данни са на разположение, за да помогнем на агентите и ръководителите на агенции да проследяват по-добре представянето на екипите си, както и техните тръбопроводи
- Системни интеграции: Прегледахме интеграцията на всеки инструмент с регулаторни актуализации и програми, базирани на облак, от трети страни
- Персонализиране:Прегледахме как всяка програма обработва персонализации като полета за контакти, полета за възможности и процеси на продажби
- Удовлетвореността на клиентите: Четем обширни прегледи на продукти и сравняваме предлаганите технически услуги
Въз основа на тези критерии, ние определихме, че Insure.io е най-добрата CRM за застрахователните агенти. Insure.io предоставя на агенти, брокери и агенции инструмент, който ускорява процеса на продажби, намалява зависимостта от документи и може да се интегрира с някои от най-добрите застрахователни източници. Ето защо тя осигурява голяма стойност за цената.
„Моят CRM по същество управлява моя бизнес. Водещите, които влизат в моите уебсайтове, автоматично се попълват в моя CRM. На клиента се изпраща автоматичен имейл, който ги уведомява, че ще ги повикам. След това, моята CRM автоматично ще излъчи следващото за мен повикване. Тя се нарича повикване, базирано на опашка, и определя кой следва да повикам следващия път. Той също така изпраща автоматизирани имейли и текстове и ми напомня да се обръщам към прегледи на политики. Моят CRM изобщо не ми пречи, а по-скоро ме направи много по-ефективна. "
- Крис Абрамс, собственик, Abrams Insurance Solutions, Inc.
Въпреки това, много от най-добрите му характеристики могат да бъдат намерени само в по-скъпите си нива, а интеграцията му може да не отговаря на всички видове застрахователни дейности. Zoho CRM е евтина и гъвкава CRM програма, която може да ви помогне да управлявате вашите продажби, документи, политики, телефонни обаждания, контакти и други ежедневни задачи в рамките на един инструмент. Най-хубавото е, че е безплатно за трима потребители.
Посетете Zoho
Най-добро общо застраховане CRM: Insure.io
Insure.io е застрахователен CRM, насочен към обслужването на агенти и агенции в животозастрахователната индустрия. Инструментът дава възможност на потребителите да виждат контакт и информация за политиката с един поглед, но също така им дава възможност да намалят документацията чрез инструменти като електронно приложение и електронни подписи. Insure.io е най-доброто за агенти в индустрията на животозастраховането, които искат да управляват контактите си и да намалят зависимостта си от печатни документи.
Ценообразуване
Insure.io предлага безплатен 30-дневен пробен период и диференцирано ценообразуване за застрахователното CRM решение, което струва между 25 и 50 долара на месец. Планът за CRM от $ 50 може да се комбинира с маркетинговия инструмент на Insure.io за $ 75. Плановете включват електронни приложения и специфични за политиката клиенти, които могат да изискват допълнителен абонамент за услуги на трети страни.
Многостепенни функции на Insure.io
| Ценообразуване | |||
| e-Application / Drop-билет | |||
| електронен подпис | |||
| Неограничено цитиране & Води улавяне | |||
| Кликнете-към-повикване и текстови съобщения | |||
| Неограничена марка Профили | |||
| Социална медия интеграция | |||
| Персонализиран Анализ & Отчитане | |||
| Ориентиране назначение | |||
| Изглед на екип Табло | |||
| Агенция за набиране на персонал & Маркетинг | |||
| Персонализиран е-маркетинг уебсайт | |||
| Prebuilt Marketing Кампании | |||
| Масово разпространение на имейли |
Основен
Основният план включва с един поглед история на политиката, прогнозиране на продажбите, вградена набиране и текстови съобщения, както и интегрирани инструменти за здравен скрининг и специфични за държавата политики и формуляри за услуги. Той предлага на клиентите си живот, опростена емисия, краен разход, без изпити и анюитети. Основният план също така предлага услуга за изпълнение на заявки, свързвайки ви с повече от 30 превозвачи с електронно билети и електронен подпис и струващи $ 25 на месец.
Основният план, обаче, не включва изгледи на екипи или автоматично разпределяне на олово и маршрутизиране. Следователно, планът е най-подходящ за отделни агенти, които искат да намалят документацията, като се възползват от инструментите за електронно доставяне.
Управление на агенцията
Планът за управление на Агенцията включва всички същите ползи като основния план. Той също така включва инструменти за екипи като шаблони за набиране на агенти, управление на йерархията, възлагане на марка на агенти и автоматизирано маршрутизиране на олово за 50 долара на месец. Планът за управление на Агенцията обаче не включва по-надеждна автоматизация на масовия маркетинг на имейли.
Следователно планът за управление на Агенцията е най-подходящ за управление на екипи, които биха искали да намалят документацията. Също така е добре за екипи, които използват друг инструмент, като например MailChimp за масови маркетингови кампании за имейл или не използват масови имейли като част от маркетинговата си стратегия.
Управление на маркетинга и агенциите
Планът за управление на маркетинга и агенцията съчетава характеристиките на плана на Агенцията със самостоятелния маркетингов инструмент на Insure.io. В допълнение към управлението на екипа, електронните приложения и обработката на електронните подписи, планът позволява също на екипите да създават масови маркетингови кампании по имейл. Освен това инструментът позволява на агенциите да създават персонализирани, насочени към маркетинга целеви страници.
Маркетинговият план на Insure.io струва 25 долара самостоятелно, като цената на комбинацията от планове за маркетинг и управление на агенцията е 75 долара на месец. Най-добре е за екипи, които искат да намалят физическата си документация, да автоматизират процесите си и да включат електронна поща като част от тяхната маркетингова стратегия.
Какво липсва
Insure.io е продукт, ориентиран към животозастраховането и затова много хора нямат вградени инструменти за цитиране, които са по-специфични за други видове застраховки. Също така може да липсват интеграции като електронни заявления за други видове застраховки по същата причина. В резултат на това агентите и брокерите, обслужващи други застрахователни отрасли, следва да обмислят радиуса или по-общо CRM като Zoho или Freshsales.
Какво казват потребителите за Insure.io
Няма много независими потребителски отзиви за Insure.io. Въпреки това, компанията е била известна преди като DataRaptor и е финалист през 2017 г. за наградата за иновации в асоциацията за застраховка Живот. Тази награда се дава на компании, чиито продукти или технологии се считат за положително смущение в индустрията.
Къде да намерите Insure.io
Insure.io е базиран в Калифорния технологичен старт с продукт, изграден от застрахователни агенти за застрахователни агенти. Insure.io предлага 30-дневна безплатна пробна версия, така че можете да изпробвате характеристиките му, за да видите как интеграциите на Insure.io могат да помогнат за подобряване на продуктивността на вашия екип.
Посетете Insure.io
Най-добро CRM за застраховки за Комисията и отстъпки: Radiusbob
Radiusbob е CRM за застрахователни агенти, както и решение за VoIP и кол център с цена от $ 34 на месец. Тя включва обаждане чрез кликване, набиране за автоматичен предварителен преглед, може да проследява лицензите за грешки и пропуски (E&O) и да управлява комисиони и замествания. Неговите интеграции с продукти като Benepath, Ninja Quoter и HealthPlanOne го правят добър вариант за животозастрахователни или здравноосигурителни агенти с променливи комисионни.
Цени на Radiusbob
Radiusbob предлага два вида ценови структури, от които да избирате: управление на олово и контакти или управление на контакт и управление на контакти с глас по IP. Без VoIP, Radiusbob струва между $ 34 и $ 292 съответно за един до 10 потребителя. С VoIP, Radiusbob струва между $ 78 и $ 732 на месец.
Radiusbob диференцирани цени за CRM с VoIP
| Ценообразуване | ||||
| Потребители | ||||
| Изходящи минути | ||||
| Входящи минути | ||||
| Местни номера | на месец | на месец | на месец | на месец |
| Безплатни номера | на месец | на месец | на месец | на месец |
Функции на Radiusbob
Плановете на Radiusbob ви позволяват да управлявате неограничен брой клиенти и клиенти, да осигурявате функционалност за маркетинг на електронна поща, както и да ви помагат да управлявате превозвачи, комисионни и подновявания и могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на вашите изисквания. Той също така предлага интеграция с приложения, които са подходящи за застраховки, от трети страни.
Специфичните характеристики на Radiusbob включват следното:
Управление на олово и обработка на документи
Radiusbob може автоматично да присвоява води до агенти и помага да се управляват както потенциалните клиенти, така и клиентите. Документите могат да се съхраняват директно в инструмента и агентите могат да планират следващите задачи. Напомнянията и сигналите могат да се задействат в инструмента или да се изпращат като напомняния за имейли.
Управление на превозвача
Могат да се добавят няколко оператора едновременно. След това можете да добавяте бележки, адреси и контакти на оператори. Веднъж добавен, можете да добавяте документи към конкретни носители, както и техните продукти и да ги групирате по категории за по-лесен достъп.
Управление на превозвача Radiusbob
Управление на Комисията
Radiusbob ви дава възможност да следите комисионните, както и подновяванията в рамките на конкретна политика. Макар че планът за агент на едно лице не включва възможността да се управляват разделени комисионни, потребителите, които се регистрират за многопотребителски план, като представителя за обслужване на клиенти (CSR) или агенционния план, имат възможността да присвояват агенции с низходяща линия на политики, като гарантират, че всички комисионни се проследяват точно.
Комуникационен център и телефонен набиране
Radiusbob ви дава възможност да добавите VoIP добавка, която ви дава възможност да осъществявате и приемате обаждания директно в инструмента. Тази добавка също така дава на потребителите възможност за автоматично визуализиране на набиране, местни и безплатни номера и маршрутизиране на повикванията. Можете също така да изпращате текстови съобщения, индивидуални имейли или масови маркетингови имейли директно от инструмента. Обърнете се към нашата статия, сравнявайки VoIP и наземни телефонни системи, за които можете да се обърнете, ако не сте сигурни какво е най-доброто за вас.
интеграции
Radiusbob работи с редица приложения на трети страни, създадени специално за застрахователни специалисти. Тези приложения включват Ninja Quoter, който е термин за животозастраховане, както и CSG Actuarial, който предлага персонализирани ресурси, като например персонализирани актюерски консултации. Водачите също могат да бъдат докладвани директно в Radiusbob от HealthPlanOne и Benepath.
Какво липсва Radiusbob
Radiusbob не включва е-приложението от една страница или възможностите за застраховка на e-подпис на Insure.io или интеграцията с GetAccept общ e-sign tool като Freshsales. Radiusbob също не включва проследяване на имейли или управление на списъци с имейли, макар да включва и имейл кампании като една от неговите функции.
Какво мислят потребителите за Radiusbob
Потребителите на Radiusbob обичат своята интеграция с водещи доставчици и се интегрират с Gmail и Outlook. Те казват, че инструментът е чудесен за предсказуем маркетинг, но се оплаква, че обслужването на клиентите може да бъде бавно, за да отговори на въпроси.
Къде да намерим Radiusbob
Radiusbob е базиран на облак CRM разтвор, предлагащ 15-дневен безрисков пробен период. Можете да се регистрирате днес, за да започнете да използвате интегрираните инструменти за доставка на олово или функционалност за управление на оператор и комисионна, като посетите неговия уебсайт.
Посетете Radiusbob
Най-добро застраховане на помещения CRM с интернет телефон: Bitrix24
Bitrix24 е CRM, която е безплатна за 12 потребители и включва управление на контакти, телефонно набиране без VoIP оборудване, обработка на документи и управление на записи. Също така е на място, както и на частна версия, хоствана в облака, която осигурява защита на вашите данни. Bitrix24 е добро решение за застрахователни компании, които искат CRM с гъвкави и стабилни телефонни функции или с по-голям контрол върху данните на своите клиентски записи с частен или вътрешен сървър.
Ценообразуване на Bitrix24
Различните цени на Bitrix24 варират от безплатни до 12 потребители до $ 199 на месец за неограничени потребители. Решението на място струва еднократна такса от $ 1490 за 12 потребители, $ 2,990 за 50 до 500 потребители или $ 24,990 за неограничени потребители. Подобренията в телефонията и изданието са допълнителни такси с решението на място.
Цените на обажданията на Britrix24 са както следва:
- Цените на обажданията в САЩ започват от 0,015 долара на минута.
- Цените за разговори в Канада започват от 0,01 долара на минута
- Мексиканските тарифи започват от 0,01 долара на минута
- Местният наем наем струва $ 4.00 - $ 11 на месец
- Безплатен номер под наем струва $ 6,00 на месец
- Протоколът за започване на сесия (SIP) струва $ 49.00 на месец
- Автоматичната транскрипция на обажданията струва 0,05 долара на минута
Britrix24 частни облак-хостинг многослойни функции
| Ценообразуване | ||||
| Максимален брой потребители | ||||
| Онлайн съхранение | ||||
| Автоматизация на продажбите | ||||
| Имейл маркетинг | ||||
| Управление на задачи | ||||
| Проследяване на времето | ||||
| Ежедневно планиране | ||||
| Интеграция със социални медии | ||||
| Търсене на документ | ||||
| Телефонно маршрутизиране | ||||
| Автоматично набиране | ||||
| Оценка на качеството на обажданията | ||||
| Цели за продажби | ||||
| Заключване на документи | ||||
| Повтарящи се фактури | ||||
| Доклади за работата | ||||
| Срещи и брифинги |
Безплатно
Планът за безплатен частен облак включва управление на олово и контакти, неограничени уеб форми, търсене и съхранение на документи, интегрирани имейл акаунти, управление на екипа за продажби, планиране и социална интеграция. Той също така включва CRM телефонно набиране, прехвърляне на телефонни разговори и регистриране на повиквания за до 12 потребители. За разлика от други CRM, нямате нужда от специално оборудване за IP телефония. Обажданията могат да се правят от портал Bitrix24 навсякъде, където има надеждна интернет връзка.
Свободният план, обаче, не включва автоматично набиране или оценка на качеството на повикванията. Това прави плана най-подходящ за отделни лица или екипи от по-малко от 12 потребители, които искат инструмент, който може да управлява своите клиенти, документи и дейности като телефонни обаждания и не е необходимо да автоматизира своите обаждания или да преглежда записаните обаждания за осигуряване на качеството.
плюс
Планът Плюс струва $ 39 на месец за и включва същата функционалност за управление на контакти като свободния план, но включва и неограничен достъп до създател на документи, който може да се използва за създаване на формуляри и шаблони. Планът Plus също включва CRM запис за проследяване на реализациите и история на промените, както и групови гласови и текстови съобщения и клиентски оценки за до 24 потребители.
Планът Plus обаче не включва функции като възстановяване на резервни копия, заключване на документи, цели за продажби или повтарящи се фактури. Планът "Плюс" е най-подходящ за по-големи екипи или екипи, които използват групови съобщения като част от техните продажби и маркетингови усилия.
стандарт
Стандартният план се основава на управлението на контактите и комуникационната функционалност на плана на Плюс, като същевременно осигурява допълнителна защита, като заключване на документи, което предотвратява редактирането на документи без разрешение или архивиране. Стандартният план дава възможност на мениджърите да определят цели за продажби или да задават персонализирани телефонни разрешения, но не включва потребителски правила за автоматизация.
Автоматизация на работния процес на Bitrix24
Стандартът струва $ 99 на месец за до 50 потребители, което го прави най-доброто за големите екипи. Този план е най-подходящ за екипи, които искат по-силни ролеви разрешения, защита на документи или йерархични екипи, които искат повече управленски инструменти.
професионален
Професионалният план струва $ 199 на месец и включва всичко в стандартния план, но премахва ограничението за съхранение на документи. Той също така предлага работни доклади и инструменти за управление на времето, както и инструменти за подпомагане на управлението на срещи и брифинги.
Този план е най-подходящ за екипи от всякакъв мащаб, които искат да могат не само да управляват своите клиенти, документи и задачи в техния CRM инструмент, но също така искат да могат да следят работното време или времето, прекарано на отделен проект. Този план е и най-подходящ за екипи, които искат инструмент, който може да помогне за управление на срещи, брифинги или други събития, които редовно се провеждат в компанията.
Bitrix24 Фирмено табло за управление
Битрикс24 хостинг хостинг услуги
| Ценообразуване | |||
| Интранет потребителите са включени | |||
| Олово и контакт управление | |||
| Автоматизация на продажбите | |||
| Интеграция със социални медии | |||
| Мигновени съобщения & Групов чат | |||
| Електронна поща и телефония | |||
| Проследяване на времето и планиране на работното натоварване | |||
| Управление на задачи, Контролни списъци и диаграми на Гант | |||
| Повтарящи се оферти | |||
| Споделяне на документи & Заключване на документи | |||
| Поддържа външни потребители | |||
| Електронно обучение и управление на знанията | |||
| Helpdesk & Ticketing | |||
| Поддържа множество дивизии |
Bitrix24 CRM
Планираният CRM план на Bitrix24 включва функции като управление на контакти и управление, управление на документи с заключване на документи, повтарящи се сделки и управление на задачи с контролни списъци и диаграми на Гант. Продуктът струва $ 1490 за еднократно изтегляне и инсталиране и поддържа до 12 потребители, а SIP конекторът работи с всички популярни SIP телефони. Можете да научите повече за разликата между VoIP и SIP телефони в нашата статия за Hosted PBX срещу SIP услуги.
Тази версия на софтуера, обаче, не поддържа външни потребители, нито включва функция за поддръжка или издаване на билети. Това го прави най-добре за екипи от 12 или по-малко, които не използват под-агенти или екипи, които не се нуждаят от продукт, за да автоматизират процеса на вземанията.
Бизнес
Бизнес версията на софтуера на място струва $ 2,990 за еднократно изтегляне и поддържа от 50 до 500 интранет потребители. Тази версия на софтуера включва същата функционалност за управление на контакти, водене, задачи и документи на по-нискостепенния CRM продукт, но също така поддържа външни потребители и издаване на билети за обслужване на клиенти.
Бизнес планът не поддържа множество отдели. Ето защо е най-добре за големите екипи или екипи, които използват външни агенти или под-агенти, и тези, които биха искали да управляват по-добре процеса на вземанията си чрез инструмент като бюро за помощ или процес на издаване на билети.
начинание
Планът на Enterprise струва $ 24,990 за еднократна покупка, която поддържа повече от 1000 потребители. Тя включва всички функции и предимства на Business Edition, но също така поддържа множество подразделения и осигурява персонализирани уеб клъстери.
Следователно планът на предприятието е най-подходящ за компании, които искат единен инструмент, който е достатъчно мощен, за да управлява многобройните подразделения и може да си позволи значителни авансови разходи. Предприятията, които харесват тези функции, но предпочитат по-достъпно месечно плащане, трябва да вземат под внимание или плана за хостинг в облака на Bitrix24 или продукт като Zoho.
Какво липсва Bitrix24
Bitrix24 има функции, които могат да помогнат при управлението на клиенти, документи, телефонни разговори и проследяване на дейности. Въпреки това, инструментът не е специално предназначен за застрахователната индустрия като Insure.io или Radiusbob. В резултат на това липсва интеграция със специфични за застраховането инструменти, като например специфични за превозвача електронни приложения или оферти.
Какво казват потребителите за Bitrix24
Потребителите на Bitrix24 са безплатни за решението „всичко в едно“ за социални медии, чат, телефонна и електронна комуникация, въпреки че се оплакват, че продуктът може да бъде бавен и може да е твърде богат на функции за по-малките компании. Въпреки това, те казват, че клиентската поддръжка е много отзивчива. Можете да прегледате на нашата страница Bitrix24 Review.
Къде да намерим Bitrix24
Bitrix24 е единствен инструмент за управление на клиенти, комуникация, сътрудничество и контрол на документи. Неговите стабилни функции, включително телефонна интеграция, без нужда от VoIP оборудване и е безплатно за до 12 потребители на частен, облак-хоства сървър. Регистрирайте се, за да започнете днес, като посетите уебсайта им.
Посетете Bitrix24
Най-добро CRM за застраховки за извикване на база опашки: VanillaSoft
VanillaSoft е CRM с фокус върху предоставянето на екипи на инструментите за поддържане на изключително автоматизирано обслужване на клиентите. VanillaSoft включва технология, базирана на опашка, за да съсредоточи Вашите дейности на следващата най-добра серия автоматично и използва автоматизация на каданс при разговори, електронна поща и текстови съобщения. Следователно VanillaSoft е най-доброто за агенции и агенти със стабилен процес на продажби, който иска да направи колкото се може повече повиквания.
Ценообразуване на VanillaSoft
VanillaSoft струва $ 80 на месец за всеки потребител с допълнителни функции за автоматично набиране, за $ 30 на потребител на месец и VoIP за $ 33 на потребител на месец. Можете също така да добавите запис на разговор за 30 долара на потребител на месец или интелигентна идентификация на обаждащия се за $ 2 на код за област на месец.
Характеристиките на добавките на VanillaSoft включват:
- Автоматично набиране: Тази добавка струва $ 30 на потребител на месец и работи със съществуващата ви телефонна линия, за да даде на екипа ви достъп до прогресивно набиране
- Записване на обаждане: Тази добавка струва $ 30 на потребител на месец и ви дава възможност да наблюдавате и записвате покани за обучение и непрекъснат контрол на качеството
- VoIP: Тази добавка струва $ 33 на потребител на месец и включва неограничено набиране в САЩ и Канада, предварително записани и изскачащи на екрана; тествайте скоростта на VoIP, за да определите колко VoIP може да се поддържа от вашата честотна лента, без да се засяга качеството на разговора
- ID на SmartCaller:Тази добавка струва 2 долара на код за регион на месец и дава на бизнеса ви местна идентичност във всичките ви пазари, които се обаждат
Характеристики на VanillaSoft
CRM решението на VanillaSoft дава възможност на потребителите да управляват своите потенциални клиенти, да определят срещи и да създават формуляри, които могат да бъдат вградени в уебсайта на компанията. Той също така предлага логически скриптове на клонове, табла за дейности в реално време и персонализирани уеб отчети в допълнение към екипната и многостепенна продажба.
Scripting
Най-привлекателната черта на VanillaSoft е нейното логическо-браншово скриптиране, което помага на агентите и търговските представители да се адаптират към промените в разговор с клиент. Инструментът ви помага да изградите потенциални отговори и възражения, които дадена перспектива може да има на всеки етап от процеса. След това вашите представители могат да видят информация, която може да им помогне да се справят с промените в разговора, докато остават на скрипта. Това увеличава ангажираността на перспективите и им помага да затворят повече потенциални клиенти.
Автоматично и прогресивно набиране
Софтуерът за автоматично набиране на VanillaSoft помага за ускоряване на потока на комуникация. Потребителите могат да изберат или да използват прогресивно или автоматично набиране за предварителен преглед. Прогресивното набиране ще набере следващия номер въз основа на приоритета на задвижването автоматично след приключване на разговора, докато набирането на визуализацията предоставя на потребителите бърза обобщение на информацията за контакта, преди да извършат повикването.
Проследяване на олово и продажби
VanillaSoft включва таблото за управление на повикванията, което може да даде на агентите възможност да видят дейността си на един екран. Данните могат да бъдат филтрирани и сегментирани за по-насочени продажби и маркетингови кампании. VanillaSoft също ви дава възможност да създавате персонализирани полета и предлага водещи точки, за да ви помогне по-добре да управлявате вашите потенциални клиенти. Нашата статия за показателите от центъра за обаждания може да ви даде допълнителна информация за това, кои данни са най-подходящи за проследяване на ефективността на екипа ви.
Автоматизация и интеграция на работния процес
VanillaSoft включва формуляри, които работят с вашия уеб сайт. Новите уеб линкове автоматично се насочват към предната част на опашката за обаждания, като се уверявате, че вие или вашият екип се фокусирате върху най-заинтересованите клиенти. Дори когато няма входящи уеб линкове, VanillaSoft все още осигурява управление на олово и водеща маршрутизация, за да помогне на агентите да се свържат с най-обещаващите резултати.
Какво липсва на VanillaSoft
VanillaSoft не предлага контрол върху документите или обработка на документи като Bitrix24 или Zoho. Той също не притежава застрахователни интеграции. Следователно, VanillaSoft е най-подходящ за агенции или агенти, които управляват задачи като кавички, фактури или управляват своите политики чрез друг инструмент, представители на обслужването на клиенти или за центровете за обаждания, обслужващи застрахователната индустрия.
Какво казват потребителите за VanillaSoft
Потребителите на VanillaSoft твърдят, че поддръжката на клиентите е отлична, а инструментът за логическо разклоняване е чудесен за бизнеса с високо персонализирани продажби. Потребителите казват, че функционалността на инструмента може да бъде подобрена, ако ви позволява да укажете най-доброто време на деня за повикване или ако можете да регистрирате бележки за обаждания, докато повикването е все още в процес, а не само когато повикването е прекратено. В противен случай инструментът е силно препоръчителен.
Къде да намерим VanillaSoft
VanillaSoft е свободен да изпробва 30 дни или до 2000 обаждания. Тъй като тя е изцяло базирана на облак, няма какво да се инсталира. Можете да започнете, като се регистрирате на неговия уебсайт.
Посетете VanillaSoft
Най-добра застраховка CRM с формуляри и управление на документи: Zoho
Zoho е пълнофункционален CRM с мощна вградена функционалност и постоянно разширяващо се меню от интеграции на трети страни. Той предлага управление на контакти, строители на уеб форми, контрол на документи и ангажиране със социални медии с управлението на сделките, както и с регистриране по телефона. Zoho е най-добре за застрахователните компании, които искат да създадат свои собствени потребителски форми и по-добре да общуват с перспективите.
Ценообразуване на Zoho
Zoho предлага безплатен план за до трима потребители, който включва управление на контакти и възможности. Допълнителна функционалност и персонализиране се предлагат чрез платени планове, които варират между $ 12 на потребител на месец и $ 20 на потребител на месец.
Удобните функции на Zoho
| Ценообразуване | |||
| съхранение | |||
| Управление на контактите | |||
| Проследяване на имейли | |||
| Телефонният набиране | |||
| Журналиране на обаждания | |||
| Социална интеграция | |||
| Управление на задачи | |||
| Управление на олово | |||
| Заснемане от Web до Lead | |||
| Управление на възможности | |||
| Собствени полета | |||
| Конфигурируеми табла и отчети | |||
| Маршрутизиране на заданието за водене | |||
| Управление на поръчките и цените на продуктите | |||
| Правила за последващи действия | |||
Безплатният план на Zoho поддържа до трима потребители и включва управление на олово и контакти. Той също така има и по-уникални функции за проследяване на активността, като регистриране на телефон и социални медийни връзки и може да проследява до 5000 посетители на сайта месечно. Свободният план, обаче, не разполага с възможността да насочва води към конкретни потребители, да създава потребителски полета или да управлява поръчки.
Следователно Свободният план е най-подходящ за екипи от трима или по-малко, които искат да могат да създават уеб-контакти, както и формуляри за уеб-водене и не се нуждаят от персонализирани полета. Също така е добре за екипите, които управляват своите котировки и фактуриране чрез друг счетоводен инструмент.
стандарт
Стандартният план струва $ 12 на потребител на месец и позволява на потребителите да добавят до 10 персонализирани полета и да създадат до 100 персонализирани отчети, които след това могат да се планират и доставят на потребителите ежедневно. Подобно на Свободния план, стандартният план се интегрира с Twitter, Facebook и Google+. Също така ви позволява да изпращате имейли в насипно състояние, да проследявате още повече взаимодействия с посетителите на уебсайта и предвижда прогнозиране на продажбите, както и информация за изпращането на имейли.
Следователно стандартният план е най-подходящ за екипите за продажби, които искат повече познания за поведението на водещите, както и за проследяване на телефонни, електронни или социални медии. Планът Standard също е подходящ за групи от повече от трима членове на екипа по продажбите.
професионален
Професионалният план предлага подобна ценова книга и функционалност за управление на поръчки, както е в Salesforce, но струва само $ 20 на потребител на месец, което го прави много по-достъпна алтернатива. Професионалният план включва достъп до функционалността на Zoho, собственост на SalesSignals, която автоматизира тегленето на олово и ви помага да подредите по-добре воденето на последващи действия. Той също така ви позволява да добавите до 150 персонализирани полета за всеки модул.
Нейното потребителско предлагане на полето и условните правила за проследяване, които могат да бъдат свързани с актуализации на полето CRM, го правят чудесна алтернатива за екипите, които търсят инструмент с висока степен на автоматизация на работния процес. Професионалният план също е най-подходящ за тези, които биха искали да уловят послания директно от социалните медии.
Какво липсва
Zoho има редица страхотни бонусни функции като вграден скенер за мобилна готовност, както и интеграции на трети страни като Google Apps, Google AdWords и DocuSign. Докато инструментът няма вграден модул за обработка на подновявания, претенции и одобрения, той се интегрира с Kava, ориентирана към застрахователния брокер, която може да попълни някои от тези пропуски.
Какъв потребител мисли за Zoho
Потребителите на Zoho съобщават, че инструментът улеснява персонализирането, проследяването на перспективите и задаването на бъдещи задачи. Те казват, че данните са лесни за внос от съществуващите CRM, което прави преминаването по-малко болезнено. Те обаче казват, че техническата помощ може да бъде подобрена. Поправките и новите функции се забавят, а потребителският интерфейс може да бъде по-лесен за навигация. За повече отзиви на потребители можете да посетите нашата страница за преглед на Zoho.
Къде да намерим Zoho
Zoho ви позволява да създавате водещи форми, да следите уеб активността и да се ангажирате с клиентите си по какъвто и канал да работи най-добре за тях. Индивидуализирането на Zoho и разширената интеграция го превръщат в чудесно решение за екипи, които зависят от възможността да адаптират своите процеси на продажба, за да съответстват на следващата тенденция в социалните мрежи. Най-хубавото е, че Zoho е свободен да използва за малки отбори или да се опита да се опита за по-големи отбори за 15 дни.
Посетете Zoho
Най-добро застрахователно CRM за управление на потока от сделки: Freshsales
Freshsales е напълно функционален CRM, който предлага управление на контактите, както и гъвкаво проследяване на възможностите и възможностите, позволявайки ви да го персонализирате според вашите нужди. Нейните web-to-lead форми, вградените функции за набиране и проследяване на сделките са безплатни за неограничен брой потребители. Ето защо, Freshsales е превъзходен избор за фирми, които искат CRM за евтина застраховка, за да управляват контактите и потока от сделки.
Ценообразуване на свежи продажби
Freshsales разполага с безплатен план за постоянно предоставяне на неограничени възможности за управление на контактите на потребителите. Допълнителна функционалност, включително управление на сделките, както и разширени анализи, се предлагат в плановите си планове, които варират от $ 12 на потребител на месец до $ 49 на потребител на месец, което е спестяване в сравнение с много от другите продукти, които сравняваме.
Freshsales Tiered функции
| Ценообразуване | ||||
| Управление на контактите | ||||
| Оценка на олово | ||||
| Заснемане от Web до Lead | ||||
| Проследяване на тръбопровода за продажби | ||||
| Телефонният набиране | ||||
| Управление на задачи | ||||
| Проследяване на имейли | ||||
| Емисия за дейността | ||||
| Управление на възможности | ||||
| Водеща задача Routing | ||||
| Възможност за избор Полетата | ||||
| Конфигурируеми табла & Отчети | ||||
| Индивидуални продажби процеси | ||||
Планът Sprout е безплатен входен план на Freshsales и осигурява основната функционалност за управление на контактите, която бихте очаквали в CRM. Той също така предлага точкуване, основано на правила, което ви помага да приоритизирате водещите последващи действия и формулярите за улавяне в мрежата, които могат да спомогнат за по-добро ускоряване на процеса на въвеждане на данни.
Въпреки това, планът Sprout няма много от по-силните възможности за управление на възможностите и средствата за електронна поща, намерени в плановите планове. Поради тази причина планът Sprout е най-подходящ за бизнес, който търси достъпен инструмент за управление на детайлите за връзка с клиентите и контактите си и нищо друго.
цвят
Планът Blossom струва $ 12 на потребител на месец, което все още е значително по-малко други инструменти. Освен че ви помага да управлявате връзките си с контактите, планът Blossom предлага възможност за управление, имейл съобщения с шаблони и проследяване на имейли. Той също така ви позволява да набирате контакти и да регистрирате дейностите на телефонните си разговори, без да напускате инструмента.
Планът Blossom не включва функционалността за управление на екипа, както се намира в следващите нива на плановете. Следователно, планът Blossom е най-подходящ за отделни лица или високо независими екипи за продажби, които искат да проследяват своите повиквания или да изпращат масови имейли.
градина
Планът Garden предоставя функционалност за управление на екипа, която липсва в плана Blossom за 25 долара на потребител на месец. Този план също така автоматизира водещия процес, като позволява възлагане на задачата и маршрутизиране. Планът Garden не, обаче, не ви позволява да създавате персонализирани продажбени дейности, както можете да правите с плана за имоти, нито пък да осигурявате времеви работни потоци или да включват табло за управление.
Поради тази причина планът Garden е най-подходящ за екипите за продажби, които не се нуждаят от разширени настройки. Това е и най-доброто за тези, които са дисциплинирани, когато става въпрос за настройка на напомняния за ръчен работен процес.
имот
Планът за имоти включва табла за управление като част от неговите функции за отчитане, но разширява управлението на връзките за връзка с инструмента и водещата функционалност, за да включи дейностите на контакта на уебсайта ви. Това е функция, която не е намерена в нископластовите планове на Freshsales.
Планът за имоти струва 49 долара на потребител на месец, което е все още по-достъпни много специфични за застрахователната индустрия инструменти. Това го прави подходящ за екипите за продажби, които искат да използват уебсайта си по-добре като част от стратегията си за водене на приоритети.
Какво липсва на Freshsales
Freshsales няма възможност да издава котировки или фактури директно от инструмента или фактурирането. Тя не включва и ценови книги, които Zoho предлага, които биха могли да се използват за управление на превозвачите. Той обаче се интегрира с Freshdesk, GetAccept, Google Apps и Segment, които могат да се използват за преодоляване на някои от тези пропуски.
Какъв потребител мисли за пресните
Потребителите на Freshsales харесват страницата за сделките и как Freshsales показва целия процес на продажба. Те хвалят обслужването на клиентите за техническа поддръжка и колко лесно е да персонализирате CRM. Въпреки това, те дават на инструмента по-ниски оценки за качеството на стандартните отчети и се оплакват, че услугата може да се забави в зависимост от интернет връзката. Можете да направите задълбочени отзиви на нашата страница за преглед на Freshsales.
Къде да намериш Freshsales
Freshsales е чудесна, евтина алтернатива за застраховки. Тя може също така да ви помогне да управлявате връзките си с много малко време за настройка и без да е необходимо да наемате някой с напреднала степен по CRM. Докато Freshsales предлага безплатен план завинаги, можете също да дадете на професионалните функции опит, като се възползвате от безплатния им пробен период.
Посетете Freshsales
Долния ред
Insure.io е страхотен CRM за застрахователни агенти, брокери и агенции. Тя помага на екипите да намалят зависимостта си от документацията, да им помогнат да управляват по-добре контактите си и да се интегрират с някои от най-добрите източници на застрахователни продукти. Insure.io е особено добър избор за тези, които се занимават с животозастраховане.
Въпреки това, тя не е най-ниската цена CRM на пазара. За тези, които търсят по-достъпна опция или тези, които биха могли да бъдат по-добре обслужвани от инструмент с по-малко нишови интеграции, трябва да се обмисли инструмент като Zoho. Zoho CRM е евтина и гъвкава CRM програма, която може да ви помогне да управлявате вашите процеси, политики, телефонни обаждания, контакти и други ежедневни задачи в рамките на един инструмент. Най-хубавото е, че е безплатно за трима потребители.
Посетете Zoho
