Добре дошли в онлайн обучителния курс "Подходящ малък бизнес QuickBooks"! В този урок ще разгледаме как да настроим информацията за фирмата си. Можете да следвате заедно с вашия собствен QuickBooks Online акаунт. Ако вече нямате такъв, кликнете тук, за да се регистрирате за безплатен 30-дневен пробен период и да следвате по-долу.
За да завършите този урок, можете да гледате видеото по-долу, да прочетете инструкциите стъпка по стъпка или да направите и двете. Ако предпочитате да спестите време и да наемете местен счетоводител, за да го настроите за вас, разгледайте нашата директория за счетоводители.
Ако искате да научите повече за управлението на доходите, разходите и отчитането в QuickBooks, изтеглете нашия безплатен урок от 39 курса QuickBooks тук.
Изтеглете нашия безплатен курс за QuickBooks
Защо е важно да се създаде фирмена информация?
Важно е да попълните информацията за фирмата, защото това, което предоставяте в този раздел, ще се отрази на информацията за връзка, която се показва във фактурите, постъпленията от продажбите и прогнозите, които изпращате на клиентите си. Ако не сте завършили фирмата, вероятно ще срещнете проблеми.
Например, ако изпращате фактури на клиенти, които очаквате да ви изпратят чек, но не сте задали информацията си за контакт в настройките на компанията, фактурата ви няма да включва пощенския ви адрес и клиентите ви няма да знаят къде да изпращат плащания на , Това най-вероятно ще забави плащането и ще доведе до проблем с паричния поток за вас.
Ако вече сте завършили този раздел или не се нуждаете от помощ, преминете към следващия видеоурок, Как да персонализирате фактури, продажби и разчети.
Съберете информацията си: Списък за настройка на QuickBooks
Преди да започнем да създаваме нова компания в QuickBooks Online, ще трябва да разполагате с основна информация за компанията и ще трябва да можете да отговорите на няколко въпроса, които ще ви помогнат да персонализирате QuickBooks за вашите специфични бизнес нужди.
По-долу е даден списък на това, което ще ви е необходимо, за да създадете нова компания в QuickBooks Online.
|
|
Ако нямате всичко в този списък или имате някои въпроси, на които не знаете отговора, няма проблем. Макар че това прави процеса на настройка много по-бърз, ако имате такава информация, не е краят на света, ако трябва да се върнете и да попълните част от информацията по-късно. Ако е възможно, опитайте се да попълните тази информация изцяло, преди да въведете транзакции в QuickBooks.
Как да настроя фирмената информация в QuickBooks Online?
По-долу са дадени инструкции стъпка по стъпка за това как да настроите фирмената информация. Сега е моментът да влезете в профила си в QuickBooks Online или ако нямате такъв, да се регистрирате за безплатен пробен период, за да можете да го последвате.
След като влезете, кликнете върху иконата Gear, разположена вляво от името на фирмата ви. Изберете Акаунт и настройки точно под графата на менюто на фирмата ви вляво, както е показано по-долу:
Снимка, направена в QuickBooks Online от Paul's Plumbing, примерен фирмен файл.
Има шест раздела, разположени в профила и настройките. Първият раздел е разделът „Фирма“.
Снимка, направена в QuickBooks Online от Paul's Plumbing, примерен фирмен файл.
След като приключите с редактирането на всяко от полетата, екранът ви трябва да прилича на този по-горе за Paul’s Plumbing Co.
По-долу са изброени полетата, които трябва да попълните за Информация за Компанията:
1. Име на фирмата / юридическо име
Ако името и името на фирмата ви са еднакви, този раздел трябва да отнеме само секунда. Ако имате различно име на фирма и юридическо име, не забравяйте да отбележите разликата.
Следващото нещо, което искате да направите, е да качите логото на фирмата си. Качете логото, което искате да се показва на фактурите, постъпленията от продажбите, прогнозите и поръчките за покупка. Ако нямате лого, разгледайте нашите идеи за най-добрите 28 лого дизайн или пропуснете тази стъпка и я завършете по-късно.
Ако имате идентификационен номер на работодател (XX-XXXXXXX), също известен като идентификационен номер за федерален данък, трябва да го въведете в този раздел. Това е 9-цифрен номер, който се издава от данъчните служби. Ако обаче не сте подали заявка за данъчен идентификационен номер, приемливият е и номерът на социалното осигуряване на собственика на фирмата (XXX-XX-XXXX).
2. Тип на фирмата
От падащото меню в полето за данъчен формуляр изберете правната си бизнес структура от този списък:
- Едноличен търговец
- съдружие
- S Corp
- организации с нестопанска цел
- LLC
В полето под данъчната форма изберете отрасъла, в който попада вашият бизнес; ако фирмата ви не се вписва в някоя от опциите в падащото меню, можете да въведете ръчно индустрията.
3. Информация за контакт
В този раздел въведете основната информация за контакти за вашия бизнес: имейл адрес, телефонен номер и информация за уебсайта.
- Имейл адрес на фирмата: Въведеният тук имейл адрес може да се използва за кореспонденция с никого, включително доставчици, клиенти и изпълнители. Горещо ви препоръчвам да настроите отделен имейл адрес на клиента, така че когато клиентите ви се свържат с вас относно проблеми с плащането или само общи въпроси, техните имейли не се губят във входящата ви поща. Не забравяйте да проверите нашето ръководство за това как да получите безплатен бизнес имейл адрес.
- Електронна поща на клиента (попълнете, ако това се различава от фирмения имейл): Въведеният тук имейл адрес ще се появи на всичко, което изпращате на клиентите си. Това е имейл адресът, който те ще използват, за да се свържат с вас.
- Телефонен номер на фирмата: Въведеният тук телефонен номер ще се появи на всичко, което изпращате на клиентите си. Това е телефонният номер, който те ще използват, за да се свържат с вас. Ако имате нужда от телефонен номер на фирма, разгледайте нашето ръководство за бизнес телефонен номер, за да научите повече за видовете налични номера и как да ги изберете.
- Уеб сайт: Ако нямате уебсайт, можете да оставите това празно за сега и да се върнете и да го актуализирате, когато го имате и стартирате. Днес не трябва да плащате на разработчици на уебсайтове хиляди долари, за да създадете своя уебсайт - можете да създадете свой собствен уебсайт в пет лесни стъпки.
4. Адрес
Подобно на това, което обсъждахме за имейл адреса, добра идея е да имате отделен физически адрес, свързан с клиента. Няколко причини, поради които бихте могли да помислите за това, са:
- Имате домашен бизнес и не желаете да споделяте домашния си адрес с клиенти.
- Ако сте имали някакви проблеми с подправянето на пощата, тогава може да искате банковите извлечения, клиентските плащания и други важни документи да бъдат изпратени по пощата до Р.О. кутия, която е по-сигурна.
Ако имате юридически адрес, различен от адреса на фирмата ви или адреса на клиента, можете да го въведете в полето за юридически адрес.
Какво следва?
Това завършва урока за създаване на нова компания в QuickBooks Online. Следващият урок в нашия онлайн курс за обучение на QuickBooks ще бъде Как да персонализирате външния вид и усещането на фактури, продажби и разчети. В този урок ще прегледаме как да персонализираме стила и външния вид на фактурите си, за да им дадем по-професионален облик, отколкото само стандартните формуляри за продажби по подразбиране.
Ако искате да научите повече за управлението на доходите, разходите и отчитането в QuickBooks, изтеглете нашия безплатен урок от 39 курса QuickBooks тук.
Изтеглете нашия безплатен курс за QuickBooks
