Добре дошли в онлайн обучителния курс "Подходящ малък бизнес QuickBooks"! В този урок ще разгледаме как да настроите списъка си с продукти и услуги в QuickBooks Online.
Можете да следвате заедно с вашия собствен QuickBooks Online акаунт. Ако вече нямате такъв, кликнете тук, за да се регистрирате за 30-дневен пробен период и да следвате по-долу.
За да завършите този урок, можете да гледате видеото по-долу, да прочетете инструкциите стъпка по стъпка или да направите и двете. Нека да започнем!
Ако искате да научите повече за управлението на приходите, разходите и отчитането в QuickBooks, изтеглете нашия безплатен урок от 39 курса QuickBooks тук.
Изтеглете нашия безплатен курс за QuickBooks
Защо е важно да настроите списъка си с продукти и услуги?
Ако фактурирате клиенти за продадени продукти или услуги или ако трябва да следите разходите и количествата на запасите, важно е да създадете списъка с продукти и услуги в QuickBooks Online.
Създаването на вашия списък с продукти и услуги ще ви позволи да направите следното:
- Бързо създавайте фактури, които автоматично попълват количеството, описанието и цената за полетата на продукта или услугата във фактурата.
- Следете продажбите си по продукт или услуга. Това ще ви позволи да получите представа за това какви продукти се продават в сравнение с продуктите, които събират прах на рафта.
След това ще ви преведем през процеса на настройка.
Как да настроя списъка с продукти и услуги в онлайн QuickBooks?
Стъпка 1 - Придвижете се до списъка с продукти и услуги
След като влезете в профила си в QuickBooks Online, кликнете върху зъбно колело иконата се намира вляво от името на фирмата ви. Изберете Продукти и услуги точно под Всички списъци колона в менюто, както е посочено по-долу:
Стъпка 2 - Създаване на нов елемент
От списъка Продукти и услуги щракнете върху синия бутон в горния десен ъгъл, за да създадете нов продукт или елемент на услуга, както е посочено по-долу.
Стъпка 3 - Изберете Тип на елемента
Когато създавате нов елемент в QuickBooks Online, имате 3 възможности за избор:
- Складова наличност
- Non-опис
- Обслужване
Създаване на позиция на инвентара
Изберете тази опция, ако трябва да следите разходите и количеството за артикули, които купувате и продавате. Създаването на инвентарни позиции ще ви позволи да следите нивото на запасите, когато стоките се продават. По този начин вие ще можете да следите кога сте изчерпване на елемент, така че да можете да направите поръчка с доставчика, преди да го изчерпите.
Полетата, които трябва да бъдат попълнени за Настройка на инвентара са както следва:
- име - Поставете името на елемента в това поле
- Картина на елемент - Качете снимка на елемента
- Код - Ако следите запасите по SKU, можете да въведете тази информация в това поле
- категория - Това поле ви позволява да категоризирате елементите на рекламните места. Например, ако продавате тениски, можете да създадете категория за тениски и след това да настроите елементите, които ще попаднат в тази категория като мъжки тениски, дамски тениски, детски тениски.
- Количество На ръка - Поставете текущото количество, което имате в инвентара.
- Акаунт за активите на запасите - QuickBooks автоматично ще присвои тази сметка в инвентарни позиции. Слово на предпазливост: Не променяйте този профил или това може да доведе до неточни изчисления на количеството / разходите.
- Информация за продажбите - Поставете описанието на елемента, който искате да се показва, във фактурите на клиента и по продажбите. Обикновено това ще бъде същото като информацията, която сте въвели за името на елемента.
- Продажна цена / курс - Въведете цената, за която продавате този елемент.
- Сметка за доходи - Това е сметката, в която искате да проследявате приходите си за този елемент.
- Информация за закупуване - Поставете описанието на артикула, който искате да се показва на поръчките, които изпращате на доставчиците, когато поставяте поръчките си.
- цена - Въведете стойността, за която купувате елемента.
- Разходна сметка - QuickBooks автоматично ще присвои артикули за инвентара на Вашия продаден профил.Слово на предпазливост: Не променяйте този профил или това може да доведе до неточни изчисления на количеството / разходите.
Създаване на позиция без инвентар
Изберете тази опция, ако трябва да проследявате разходите, но не и количеството, което купувате и продавате.
Например, Пол купува разнообразни шансове, като нокти, лепило и разтвори за отпушване на канализацията. Той не трябва да следи количеството, но трябва да следи разходите за тези продукти.
Полетата, които трябва да бъдат попълнени за a Поставена е позиция без инвентар е показано на картинката по-долу.
Обърнете внимание, че полетата са точно същите като информацията, необходима за настройка на сметка за запаси, с изключение на разход сметка.
За разлика от елемента „Рекламни места“, този разходен профил се възлага от вас, а не от QuickBooks.
Създаване на елемент на услугата
Изберете тази опция за услуги, които продавате на клиенти. Например, ВиК услуги, счетоводни услуги и услуги за подготовка на данъци ще попаднат в тази категория.
Полетата, които трябва да бъдат попълнени за a Позиция на услугата са описани по-долу.
- име - Въведете името на услугата, която плащате за (напр. ВиК услуги)
- Информация за продажбите - Това е описанието, което ще се появи на фактурите на клиента.
- Продажна цена / процент - Въведете цената, която плащате на клиентите за тази услуга.
- Сметка за доходи - Изберете профила, който искате да използвате за проследяване на приходите за тази услуга.
Стъпка 4 - Изпълнете отчет за списъка с продукти и услуги
След като добавите всичките си продукти и услуги, можете да пуснете отчет, за да видите целия списък. От екрана за продукти и услуги изберете Изпълнение на отчета както е посочено по-долу.
На вашия екран трябва да се покаже доклад, подобен на този по-долу. Прегледайте я за точност.
Как променяте продукт или услуга в списъка?
Можете да променяте продукт или услуга, които сте задали преди това. Кликнете върху редактиране опция до продукта / услугата и да направи необходимите промени.
Как да изтриете продукт или услуга от списъка?
Не можете да изтриете продукт или услуга от QuickBooks, след като сте ги използвали в транзакция (т.е. създали фактура за клиент). Това се дължи на факта, че всички сделки са свързани с финансовите отчети. Въпреки това, ако имате ситуация, в която вече не се нуждаете от елемент, който в момента е в списъка ви с продукти и услуги, можете да деактивирате този елемент. Това просто означава, че вече няма да се показва в списъка с продукти и услуги, но ще продължи да се появява във финансовите отчети, ако се използва в транзакция.
За да деактивирате елемент, щракнете върху падащата стрелка до опцията Редактиране и изберете Направете неактивно, Този елемент вече няма да се показва в списъка с продукти и услуги.
Завийте
Това завършва раздела за създаване на списъка с продукти и услуги. Следващият урок в нашето онлайн обучение ще бъде Как да настроите клиенти в QuickBooks Online, В този урок ще ви преведем как да настроите информация за контакти и плащане за клиентите си. За да получите достъп до този урок или някой от другите в поредицата, кликнете тук.
? Предишен урок
Ръководства за QuickBooks
Следващ урок?
Нашите препоръчителни QuickBooks приложения
