CRM интеграцията ви позволява да споделяте информация като клиент, контакт и информация за олово с друг бизнес софтуер, което означава, че данните могат да се преглеждат, актуализират и споделят в една компания. Този обмен на данни може да се извърши с помощта на инструменти за интегриране на CRM, използвайки интерфейс софтуер за софтуер или наемане на компания за услуги за интеграция на данни на трети страни.
Ако търсите CRM с разнообразни възможности за интеграция, Pipedrive е чудесен избор. Той има десетки родни приложения на трети страни, включително маркетинг, телефония, счетоводство, поддръжка и други. Софтуерът е изключително визуален, лесен за използване и достъпен. Научете повече, като посетите сайта, за да се регистрирате за безплатен пробен период.
Какво представлява CRM интеграцията?
Помислете за управлението на връзките с клиентите (CRM) като център на колело и неговите спици като друг бизнес-фокусиран бизнес софтуер на вашата компания, като продажби, автоматизация на маркетинга, електронна търговия, услуга, чат на живо и т.н. Цялата информация за клиента трябва да преминава между CRM и тези приложения, така че има един основен референтен запис - CRM. Връзката между софтуера е CRM интеграция.
Например, когато маркетингът стартира кампания за електронна поща, тези действия ще се появят в записа на отделния контакт в CRM. Като минимум, имейл адреса, изпратената дата и отворените данни по имейл ще се покажат в записа на лицето. Това дава на търговския представител повече контекст, когато говори с клиента или потенциалния клиент, например, клиентът е отворил имейла за отстъпката за надстройка, която изтича в понеделник?
Как работи интеграцията на CRM
CRM се интегрират с друг софтуер по няколко начина. Най-често срещаната интеграция на CRM продавача, която работи със специфичен софтуер лесно и без кодиране. Той изисква сметка с този софтуер, включва минимална настройка, която може да бъде направена по всяко време, и по същество е сигурна за нетехническия човек. Ако обаче вашият CRM не включва интеграция с конкретния ви софтуер, имате няколко други опции.
Можете също да наемете разработчик, който да изгради интеграция, използвайки интерфейс за приложно програмиране (API). API позволява на един софтуер да комуникира с друг. С тази интеграция, потокът от информация преминава между двата софтуера двупосочно. Например, всеки път, когато CRM се актуализира, тя ще сподели тази информация със софтуера за автоматизация на маркетинга и обратно. Това гарантира, че данните винаги се актуализират автоматично между системите.
Можете дори да използвате инструмент като Zapier, за да свържете CRM с друг софтуер за автоматизиране на определени задачи, но той има някои ограничения. Zapier ще изпраща данни само по един начин между два софтуера, а не софтуера, който непрекъснато комуникира назад и напред, както би било с API или с интегрирана интеграция. Например, маркетинговата автоматизация изпраща контакт до CRM, но CRM няма да изпрати актуализирана информация за връзка обратно към маркетинговия софтуер.
И накрая, има софтуерни компании като Bedrock Data, които предоставят месечни интеграционни услуги за конкретни доставчици. Подобно на родните интеграции, тези услуги обикновено са лесни за използване (напр. Без кодиране или ръчно импортиране). Те могат също така да споделят данни с множество системи (например, CRM, автоматизация на маркетинга и софтуер за управление на проекти, които споделят цялата информация). Въпреки това, разходите могат да го направят прекалено висок за някои малки предприятия.
Софтуер, който трябва да интегрирате с CRM
CRM интеграцията е от съществено значение за всеки бизнес, който използва други софтуерни приложения за подпомагане на техния бизнес. Тъй като CRM обикновено е сърцето на бизнеса, той трябва да споделя информация с възможно най-много бизнес програми, поради което тя трябва да бъде ключово съображение при внедряването на CRM.
CRM интеграцията предлага ползи за следните отдели:
- Продажби: Колкото по-подходяща информация за клиенти и посетители има екипът по продажбите, толкова по-добре ще бъдат оборудвани, за да имат смислени разговори. Например, ако разговорите в чата на екипа за поддръжка са интегрирани с CRM, търговският представител ще знае да не се опитва да продаде клиент, който е само понижил услугата си.
- Маркетинг: Успехът на един маркетолог се дължи отчасти на данните, които събира за клиенти и потенциални клиенти. Колкото по-гранулирано е, толкова по-добър маркетинг може да развие персони за идеални купувачи. Данните могат да бъдат събрани от продажби, докато сте в CRM, услуга от чат разговор в реално време или друг отдел.
- Обслужване: От решаващо значение е екипите за обслужване да виждат информация за клиентите, като история на покупките и поддръжката, за да отговорят на въпроси.
Разходи за интеграция на CRM
Най-добрите CRM ще осигурят широк спектър от възможности за интеграция със софтуер на трети страни. Функцията за интегриране на този софтуер обикновено е включена в цената на абонамента за CRM, като някои доставчици предлагат различни нива на достъп, базирани на закупеното подреждане. Например, платен CRM план на начално ниво може да предложи достъп само до специфични интеграции, докато напредналият им план включва неограничен достъп.
Други възможности включват наемане на разработчици и използване на компании, интегрирани в интеграцията, които изграждат както персонализирани решения, така и стандартни продукти на доставчици. Тези компании за услуги за интеграция обикновено ще заплатят $ 400 на месец като отправна точка.
С CRM като Pipedrive, вие получавате десетки свободни, родни интеграции с популярен маркетинг, счетоводство, данни и телефонен софтуер. Той има изключително визуален потребителски интерфейс и има планове за всеки малък бизнес бюджет, започващ от $ 12,50 на потребител на месец. Започнете безплатния 14-дневен пробен период.
Доставчици на CRM интеграция
Добрите CRMs трябва да се интегрират с широк спектър от приложения - от маркетинг софтуер до счетоводство до платформи за електронна търговия. С други думи, те трябва да са разработили свои собствени интеграции с популярни софтуерни опции, които техните целеви клиенти най-вероятно ще използват.
По-долу са описани три CRM доставчика с възможности за интеграция и за кого са подходящи:
Zoho CRM
Zoho CRM предлага десетки интеграции на трети страни за маркетинг, електронна търговия, телефония, сътрудничество и други приложения. Цените започват от $ 12 на потребител на месец и включват достъп до всички интеграции в рамките на техния пазар. Той е идеален за екипи, които искат евтин, но напълно функционален CRM с много възможности за интеграция. За потребителски отзиви, моля, посетете нашата страница за прегледи на Zoho CRM.
Zendesk Sell
Zendesk Sell (бивш Base CRM) е част от софтуера за поддръжка на клиенти на Zendesk и включва няколко интеграции като HubSpot, Xero и Mailchimp. Плановете им варират от $ 19 до $ 99 на потребител на месец, а инструментите за търсене са достъпни като а-ла-карт добавки от $ 30 до $ 90 на потребител на месец. За потребителски отзиви посетете нашата страница за прегледи на Zendesk Sell.
Pipedrive
Pipedrive е силно визуален и лесен за употреба CRM с над 100 приложения на техния пазар, включително интерком, Act-On и LiveChat. Платените месечни планове започват от $ 12.50 на потребител и включват множество тръбопроводи, опции за персонализиране и разширени инструменти за отчитане. Затова е за фирми, които искат интуитивен CRM с много опции за интеграция на приложения. За потребителски отзиви, моля, посетете нашата страница за прегледи на Pipedrive.
Примерни стъпки за интегриране на CRM: Pipedrive & Trello
Тъй като местните интеграции са често срещани, ще разгледаме кратък пример как да свържете Pipedrive CRM и Trello, софтуера за управление на проекти. Тази интеграция - проектирана от Trello интеграция - би помогнала за автоматично създаване на нови проектни карти (задача) в Trello, прикачване на информация от Pipedrive към Trello и споделяне на информация. Интеграцията автоматично ще създаде задачи от Pipedrive в Trello, след като бъдат изпълнени определени критерии.
За да добавите автоматично карти от Pipedrive в Trello, изпълнете следните стъпки:
1. Определете работния процес
Можете да използвате функцията за автоматично създаване на карти в Trello, за да настроите задачите на проекта, независимо дали са по време на процеса на продажба или след приключване на сделка. Например, ако продавате услуги за разработка на уебсайтове и част от процеса на предварителни продажби е да направите първоначална оценка на сайта, можете да създадете карта, която автоматично да се приземи в работния процес на проекта за проекта на екипа на проекта, след като перспективата бъде преместена в определена сделка етап в Pipedrive.
2. Добавете Pipedrive интеграция в Trello
За да активирате тази интеграция, трябва да сте администратор в профила си в Pipedrive. Отидете в менюто на борда в Trello и кликнете върху Power Ups. Потърсете Pipedrive и кликнете върху „Добавяне“. След това щракнете върху Pipedrive под Powerups и изберете „Edit Powerup settings“, където ще упълномощите Trello да „свърже вашия Pipedrive акаунт“ и да разрешите достъп до информация.
Мениджърът на Trello Power Up
3. Настройте Auto-create
След като свържете профилите, вие задавате начина, по който искате Trello да създава карти от проекта от Pipedrive. Ще получите опции кога да създавате карти: 1) Когато дадена сделка се добави към Pipedrive, 2) Когато сделка влезе в етап на тръбопровода, или 3) Когато сделка се маркира като спечелена или загубена. От тук можете да изберете конкретен тръбопровод, от който да изтеглите, в кой списък с колони искате да се покаже картата, както и нейния спечелен или загубен статус. Можете обаче да зададете само едно правило на дъска.
Създайте правила с Trello
4. Тествайте автоматизацията на картата
След като дефинирате настройките на работния си поток, можете да тествате интеграцията. В примера по-долу съм поставил карти за първоначална оценка на уебсайта, който да бъде изпратен на този екип в Trello, след като моята сделка достигне до етапа "Необходимо" в Pipedrive. Веднага след като промених статута си в тръбопровода, той напълни борда в Трело като заповед. Сега този екип може да види картата и ще има достъп до бележките или приложенията на търговския представител.
Етап на тръбопровода, както е показано в Pipedrive
Картата е създадена автоматично в Trello
Как CRM интеграцията подпомага продажбите, маркетинга и услугите
Отделите, които се възползват най-много от CRM интеграцията, са продажби, маркетинг и услуги. Колкото по-подравнени са тези екипи, толкова по-добре ще бъдат идентифицирането, привличането, продажбата и запазването на клиентите. Една интеграция ще елиминира информационните острови, като дава на всеки екип видимост в това, което другите правят. Чрез разбиране на поведението на клиента с инструменти като водещо точкуване, то също така позволява на екипите да се съсредоточат върху дейностите, активите и клиентите, които са най-ценни.
Увеличете продуктивността
Като търговски представител, единствената ви задача за деня е да се обадите на контактите в CRM. Можете да видите тяхното име, фирма, имейл, телефон и всички предишни бележки, но нищо друго. Ако вашият CRM е интегриран с маркетинговата платформа на компанията, можете също да видите дейностите на кампанията, отварянето на имейли, посетените страници на сайта, взаимодействията със социалните медии и друга информация, която може да ви помогне да имате по-смислени и продуктивни повиквания.
Друга полезна характеристика, открита в маркетинговите платформи, е воденето на точки. Това използва данни като демографска, поведенческа и история на покупките, за да се класира готовността за продажби на дадено лице. Докато инструментът, който изчислява резултата, е вграден в маркетинговия софтуер, данните идват от множество „докосвания“, като продажби, които влизат в длъжност на клиента или поддържат актуализиране на адрес.
Елиминирайте информационните острови
Тъй като центърът, чрез който се събират и разпръскват детайлите на клиентите към други платформи, CRM е нещо повече от източник на информация - той е източникът на информация. Например, ако работите с мебелен магазин, вашият софтуер за управление на доставките трябва да се интегрира с CRM, така че хората по продажбите и услугите да могат да виждат подробностите за всяка доставка. И вашият POS (POS) софтуер също трябва да се интегрира както с CRM, така и с платформите за доставка.
Плюсове и минуси на CRM интеграция
CRM интеграцията е от съществено значение за повечето фирми поне за част от неговия софтуер. Ако обаче сте нов бизнес, може все още да решавате какво да интегрирате и дали си струва. Ще разгледаме по-отблизо предимствата и недостатъците на CRM интеграцията и ще ви позволим да ги претеглите.
Предимствата на CRM интеграцията:
- Премахване на информационните острови: С разрастването на бизнеса, информацията ще се създава по-бързо, от повече клиенти и от различни части на компанията. CRM, която не е интегрирана с други платформи на компанията, ще създаде информационни острови.
- Създайте по-добър клиентски опит: С един основен запис (CRM) на всички свързани с клиента данни и дейности, вашият екип ще бъде по-добре подготвен да продава, продава и решава проблеми, водещи до по-добро цялостно преживяване.
- Овластяване на служителите: Ако имате малка фирма, всеки носи много шапки. CRM, интегрирана с други отдели, предоставя повече информация, която ще даде възможност на вашите служители.
- Лесна настройка: CRM доставчик с местни приложения ще бъде лесно да се интегрира и няма да се налага да правите каквато и да е поддръжка - продавачът трябва да се погрижи за това (надявам се).
Против на CRM интеграция
- Съпротивление от персонала - Разходите са непосилни: Ако вашият CRM не включва интеграции с другия ви софтуер, той може да изисква разработчик или компания, специализирана в интегрирането на данни. Това може да стане скъпо за малкия бизнес.
- Териториални отдели: Някои служители може да не са склонни да „споделят” информация от своя отдел, но по някои от горепосочените причини това трябва да е лесно за справяне.
Често задавани въпроси (Често задавани въпроси) за CRM интеграция
Какъв софтуер мога да интегрирам с моя CRM?
Повечето софтуерни продукти трябва да могат да се интегрират с CRM с приложен програмен интерфейс (API). Това обаче ще изисква помощ от техническа експертиза, която може да се скъпи. Най-лесният софтуер за интегриране са тези интеграции, които са разработени от доставчика на CRM.
Какво трябва да се счита за съществено CRM интеграция?
Имейлът е на първо място, тъй като това е основна форма на комуникация, лесна за свързване и повсеместна интеграция с CRM. В никакъв конкретен случай, другите биха били маркетингова автоматизация, поддръжка, помощно бюро, телефон (напр. Глас-през-интернет-протокол, или VoIP), календари и социални медии. По-големите компании ще разполагат със софтуер като Enterprise Resource Planning (ERP), който също трябва да бъде интегриран.
Долния ред
CRM интеграцията с друг бизнес софтуер е от съществено значение за събирането и споделянето на информация в една компания. С централен запис на всички данни, свързани с клиентите, тези интеграции могат да помогнат за увеличаване на производителността, увеличаване на прозрачността и намаляване на вероятността информацията да се заглуши.
Pipedrive е CRM с десетки популярни софтуерни интеграции, които могат да се настройват бързо и лесно. Потребителският му интерфейс е много интуитивен и визуален, което го прави лесен за използване и управление. С планове, започващи от $ 12,50 на потребител на месец, то също е много достъпно. Научете повече за Pipedrive, като посетите техния уебсайт и се регистрирате за 14-дневен безплатен пробен период.
