Как да завършите изпълнението на CRM в 5 стъпки

Въвеждането на управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) е процес на създаване и управление на CRM софтуер. Необходимо е внимателно планиране, за да се гарантира, че настройката на системата, интеграцията, персонализирането, тестването и отчитането са съобразени с целите на компанията. Успешното изпълнение включва всички членове на екипа от самото начало, както и непрекъснато обучение за подобряване на ефективността и усвояването на потребителите.

В това ръководство предполагаме, че вече имате CRM. Въпреки това, ако не го вземете, помислете за Freshsales. Това е напълно оборудван CRM, който предлага безплатен план, както и тристепенни планове за ценообразуване, за да помогне на екипите от всякакъв мащаб да оптимизират и подобрят продажбите и обслужването си. Научете повече за възможностите на Freshsales, като посетите неговия уебсайт и се регистрирате за 30-дневен безплатен пробен период.

Посетете Freshsales

Ето пет стъпки за успешното внедряване на CRM.

1. Разработване на план за изпълнение

Планът за внедряване ще гарантира, че сте обмислили правилните основополагащи стъпки за успешното внедряване на CRM. Етапът на планиране включва избор на екип за внедряване, определяне на цели за системата и нейното използване, определяне на съществуващите данни, които ще трябва да мигрират в новата система и създаване на основна времева линия. Въпреки това, най-важната част от този етап е да се включат всички потенциални потребители във вашите CRM дискусии за увеличаване на приемането.

Изображение с любезното съдействие на Nextiva.com.

Обсъдете „Защо“ с членовете на екипа

Една от най-важните причини, поради които внедряването на CRM е неуспешно, е поради лошото усвояване от потребителя. Служителите се противопоставят на промените. За да подобрите приемането и да намалите съпротивлението, ангажирайте екипа си по-рано и по всяка стъпка от пътя. Не забравяйте да включите продажби, услуги, маркетинг, информационни технологии и всички други членове на екипа, които могат да докоснат CRM. Подчертайте важността на внедряването на CRM както за успеха на компанията, така и за тях индивидуално.

Преди няколко години работех с компания, която обмисляше преминаването от дългогодишната CRM към нова платформа. Както се очакваше, имаше известна съпротива, така че планирах няколко групови разговори с всички настоящи CRM потребители на компанията. Членовете на екипа зададоха въпроси, докато ги показвах около софтуера. Обясних защо използването на една и съща CRM ми помогна да стана по-ефективна и да затворя повече сделки.

Показах им колко лесно е да се създават сделки, как да се автоматизират процесите, които те извършват ръчно, и как да се използват данни от проследяването на посетителите на сайта. След много месечни обаждания, имейли и връщане назад, те в крайна сметка закупуват софтуера и превключват. Не защото не ги продавах, а защото виждаха, че могат да бъдат по-успешни като компания и като отделни търговски представители и, ако не друго, да изпълняват работата си по-лесно.

В зависимост от размера на вашата компания, помислете за назначаване на CRM администрация, лицето, което отговаря за надзора на техническите и административни функции на CRM. За малките предприятия тази роля обикновено изисква малко, но важно време за инвестиции извън обичайните задължения на служителите.

Определете целите за CRM

Определете целите на вашия CRM, като посочите как ще се измерва екипът ви в системата, както и как се очаква системата да бъде използвана или планове за действие. Тези цели и планове за действие трябва също да подкрепят вашите общи стратегически бизнес цели и винаги трябва да бъдат върхови нагласи, докато преминавате през процеса на внедряване на CRM и след това. Вие правите това, като първо дефинирате стратегически цели на високо ниво.

Някои примери за цели на високо равнище с основни планове за действие са следните:

Увеличете новите приходи от продажби с 25%: Продайте в по-големи производствени компании, които имат по-големи бюджети и изискват повече от нашите услуги
Намаляване на броя на клиентите с 10%: Подобрете скоростта на първоначално разрешаване на контакт от 70% на 85% чрез прилагане на чат софтуер
Увеличаване на брутната печалба от 35% на 40%: Продават се в по-големи фирми - тези с годишен приход над $ 500,000 - за увеличаване на продажбата на по-високи марджин допълнителни услуги
Намалете времето за клиент от един месец на три седмици: Изпратете поредица от имейли с видеоклипове с инструкции и насрочете последващо обаждане през първата седмица

Започнете с няколко бизнес цели, за да тествате водите. Винаги можете да добавите още по-късно. След това създайте повече тактически цели за вашата CRM стратегия, която поддържа вашата цел на високо ниво. Ако целта ви на високо ниво е да увеличите приходите с 25% чрез продажба в по-големи производствени компании, можете да направите това, като зададете въпроси за текущите перспективи и тези, които възнамерявате да насочите в бъдеще.

Примери за въпроси, които можете да си зададете, включват:

Кои са тези фирми и контакти?
Има ли вграден инструмент за търсене, който ще ми помогне да ги намеря?
Какво можем да направим с контактите и фирмените записи в CRM, за да повлияем на тази цел?
Можем ли по-добре да идентифицираме тези перспективи и как?
Какви персонализирани полета можем да създаваме, за да гарантираме, че преследвам правилните цели, като например индустрия, приходи, длъжност или вземащите решения?
Какви уеб-формулярни въпроси трябва да зададем, за да идентифицираме тези контакти?
Можем ли да измерим и проследим това лесно? Ако е така, как?
Как по-добре това ще ми помогне да проследя квалифицирани или неквалифицирани възможности?
Как тази нова информация ще помогне на нашите маркетингови усилия?

Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да определите какви други задачи или персонализации са необходими като част от изпълнението на CRM. Например, може да се наложи планът ви да включва тактически цели, като например създаване на персонализирани CRM полета и форми, за да ни помогнете по-добре да идентифицираме и уловим 100 перспективи в големите производствени фирми от търсене в рамките на първите 60 дни.

Също така ще установите, че определянето и целите на CRM в една област на бизнеса ще окажат цялостна помощ в други области. Например полетата с данни, от които се нуждаете за измерване на ефективността на продажбите, могат да помогнат на маркетинговите ви цели да насочат конкретни индустрии и заглавия за работа. Разгледайте нашата статия за по-специфична за индустрията CRM.

Определете какви данни трябва да бъдат мигрирани

Вероятно имате контакти, фирми, сделки и свързани файлове, които ще трябва да бъдат прехвърлени или прехвърлени в новата CRM, независимо дали е от съществуващ CRM или друг източник. Данните за контакти, фирми и сделки обикновено се експортират или импортират с помощта на обикновен Excel (CSV) Excel файл или инструмент за импортиране в зависимост от избрания продукт. Въпреки това, всички CRM-и са малко по-различни по отношение на начина, по който се справят с миграцията на данни, така че прегледайте Вашите, за да сте сигурни какво е необходимо.

Настройки на администратора с опции за импортиране.
С любезното съдействие на Freshsales.

Създайте CRM времеви график

Тази пътна карта трябва да включва всички стъпки, включени в процеса на изпълнение, конкретния период от време за всяка от тях и крайна дата на завършване. Когато го изграждате, прегледайте ключовите цели от вашия бизнес план, които трябва да бъдат взети под внимание. Например, за да помогне за постигането на целта за намаляване на оттеглянето на клиентите, вашата компания ще въведе софтуер за чат на живо през второто тримесечие. Ще искате да отговорите кога и как това ще се интегрира с CRM.

Примерна времева линия за изпълнение на CRM.
Изображение с любезното съдействие на Microsoft.com

След като създадете времева скала за внедряване, споделете я с екипа си и осигурете редовни актуализации на напредъка. Успешното внедряване на CRM изисква от всички да участват в екипа. Съотборниците трябва да знаят какви задачи се изискват, кога те ще бъдат необходими и кой ще бъде отговорен да ги изпълни, за да ограничат пропуснатите стъпки или потенциалните пречки по-късно в процеса.

2. Създайте вашите CRM настройки

Тази стъпка изисква да преминете през системните настройки, където може да бъдете помолени да дефинирате селекции за падащите менюта, да зададете задължителните полета, да създадете тръбопроводи за продажби, етапи на сделката или да зададете потребителски разрешения. Как ще извършите тази стъпка ще зависи от избраната от вас система. За щастие, много CRM ще включва основни характеристики с предварително попълнени примери за елементи като контакти и сделки. Ако не, те лесно се създават.

Преди да започнете да изграждате тези функции, първо трябва да определите как работи вашият процес на продажба за всеки продукт или услуга от първоначалния контакт до приключване на сделката. Статията Как се настройва Insightly дава подробен поглед върху пример за CRM настройка.

Създаване на тръбопроводи и етапи на сделки

Независимо дали сте маркетингови услуги от типа „бизнес за бизнес“ (B2B) или „бизнес към потребител“ (B2C), продаващи домашни слънчеви панели, искате да определите как да продавате, какви са последователните стъпки, предприети за преместване на контакт от да доведе до перспективата за възможност на клиента. Дефинирайте това за всеки генератор на приходи, ако процесът е различен. Колкото по-сложна е продажбата, толкова повече етапи ще имате в процеса.

Например процесът за продажба на 100 000 щ.д. в маркетингови услуги може да включва следните стъпки:

Първоначален контакт
Първа телефонна среща
Лична среща
Откриване на клиент
Среща на заинтересованите страни
Цели и планиране
Преглед на предложението
Окончателен призив за утвърждаване на резултатите и времето
Победа или загуба

За всеки етап, определете вероятността за спечелване на сделката на този етап. След това създайте тръбопроводите - визуалното представяне на вашите сделки със свързани етапи. Включете информацията от процеса на продажби, за да създадете и етапи от сделки, и тръбопроводи. Запазете тази стъпка просто. Винаги можете да го промените, докато отивате. Препоръчваме използването на Kanban стил с плъзгане и пускане - както е показано по-горе - тъй като е лесно да се движите между етапите и визуално е привлекателен.

Тръбопровод с примерни етапи на сделката.
С любезното съдействие на Freshsales

Задайте подходящи разрешения

Определете какви разрешения за сигурност ще имат вашите CRM потребители. Това ще зависи от две неща: това, което всеки потребител потенциално се нуждае от достъп и какви типове настройки за разрешение ви осигурява CRM. Администраторът на CRM, например, ще има пълен достъп, но търговски представител може да има нужда само от достъп до записи в своята територия. Повечето CRM ще включват известна степен на персонализирани настройки на разрешенията.

Примерите за настройки включват конфигуриране на администраторски настройки, ограничен достъп до записи или контакти, импортиране, експортиране, изтриване на записи, достъп до сделки, достъп до отчети и промяна на собствеността върху записа. Понякога във всеки един от тях ще има опции за ниво на достъп, за да видите или редактирате. Колкото по-голям е екипът, толкова по-силно може да искате да ограничите достъпа в началото.

Настройка на ролята на потребителското разрешение.
С любезното съдействие на Freshsales

С CRM софтуера, като Freshsales, е лесно да се създадат етапи на сделки за множество тръбопроводи за всеки бизнес, основан на цикъла на продажбите и територията на продажбите. Тя включва тръбопроводи в стил Канбан с функция "плъзгане и пускане". Регистрирайте се за безплатен 30-дневен пробен период.

Посетете Freshsales

3. Персонализирайте CRM

Персонализирането ви позволява да приспособите функции към нуждите на вашия бизнес, като използвате филтри, правила, автоматизация и олово за олово. Тези функции са създадени, за да помогнат на вашите търговски представители да станат по-ефективни и бизнесът ви по-добре да комуникира с потенциални клиенти и клиенти. В крайна сметка какво и как ще персонализирате трябва да се свърже директно с общите ви бизнес цели.

Създаване на персонализирани полета

Добавянето на персонализирани полета разширява възможностите на фирмата ви да събира подходящи данни от контакти / перспективи, сделки и всякакъв друг начин, по който заснемате информация. Всяко потребителско поле трябва да съответства на общите Ви цели. Например, за контакти, какви данни са ви необходими, за да ви помогнат да постигнете целите си? Това е длъжност? Приходи от компанията? Водещ източник?

Ако една от вашите бизнес цели е да увеличите приходите с 25% и да направите това, сте идентифицирали нуждата да продавате в големи производствени организации на ниво вицепрезидент, за да увеличите размера на продажбите, видовете полета, които създавате за перспективи и сделки, са важни. Ето някои персонализирани полета, които трябва да помислите за добавяне:

Позиция на заеманата длъжностИма ли това лице правомощия да взема решение за покупка?
Фирмен отдел: Те са в отдела, който ще бъде засегнат от това, което продавате?
Приходи на компанията: Дали те се квалифицират като голям бизнес? Голям бизнес е този, който има годишен приход от поне $ 500,000.
Тип промишленост: В коя индустрия са те? Производството или свързаното с това е плюс.
Информация за източника: Как сте придобили тези типове клиенти в миналото - търговско изложение, органично търсене или кампании - е важно, тъй като кампаниите водят до по-квалифицирани лидери?
Водещ резултат (ако има такъв): Тази функция класира перспективите въз основа на някои от горните критерии плюс действията, които те предприемат с вашата компания. След това той присвоява стойност и помага на продажбите да ги приоритизират.
продукт: Какво ви е необходимо, за да продадете повече, за да постигнете целта на приходите? Идентифицирайте ги във всяка сделка.
Очаквана крайна дата: При по-големи размери сделките идват по-дълги цикли на продажби. Познаването на близки дати ви позволява да управлявате по-дълъг процес по-ефективно.

Всяко от тези полета е важно за разбирането на сделката и дали то отговаря на критериите за подобряване на приходите с определен тип клиент. Осъществяването на необходимите полета ще помогне на търговския представител да определи дали е подходящ, да осигури на мениджъра по продажбите подходящия контекст на сделката и да предостави ценни данни за разбирането на всяка продажба. За повече идеи за персонализиране вижте как да използвате Zoho.

Създаване на персонализирани полета за контакт.
С любезното съдействие на Freshsales.

Автоматично насочва маршрута

Създаването на правила за маршрутизиране ще възлага автоматично автоматично на базата на предварително дефинирани критерии като география, размер на фирмата, резултат на олово и други свойства за контакт. Когато водещият се появи в CRM, той се изпраща на съответния търговски представител. Обикновено има и опция да се зададе в кръглата игра. Автоматичната маршрутизация елиминира необходимостта от портиер.

Правила за водене на маршрути.
С любезното съдействие на Freshsales

Автоматизиране на общи процеси

Нека характеристиките на CRM работят за вас чрез автоматизиране на процеси, особено тези, които търговските представители изпълняват ежедневно. Създавайте шаблони за електронна поща за обща комуникация, като създаване на срещи, отговаряне на заявки и последващи действия. Повечето шаблони ще използват заместители за полета за контакти, които автоматично ще запълнят свързаната информация за водене, така че всеки изпратен да бъде персонализиран. Когато сте готови, изберете подходящия шаблон и натиснете „Изпращане“.

Консервираните фрагменти са функция, която ви позволява да създадете клавишна комбинация за въвеждане на често срещани отговори. Например вашият типичен отговор на въпрос за ценообразуването може да бъде: Цялата ни цена е персонализирана. Въпреки че не мога да ви кажа какви биха били вашите конкретни месечни разходи, мога да кажа, че диапазонът обикновено е между 2000 и 5000 долара на месец. Прекият път на фрагмента ви може да въвежда #pricing, което ви дава 30 думи за усилието на един.

Мащаб комуникация с имейл маркетинг

CRM без имейл маркетинг стават изключение, тъй като повечето предлагат тази функция с различни възможности. Тя ви позволява да автоматизирате електронната комуникация в мащаб както с перспективи, така и с клиенти. Например, за посетителите, които тестват софтуера, можете да изпратите поредица от имейли, които ги представят на продукта, да изпратите полезно съдържание и да осигурите точка за контакт, за да увеличите шансовете за продажба.

Работете с маркетинговия си екип, преди да създадете кампании, за да гарантирате, че съобщенията са последователни и не се дублират. Ако сте направили това в миналото и е работило, не преоткривайте колелото. Използвайте това, което имате.

Прилагане на олово за окачване

Тази функция може да помогне на представителите бързо да идентифицират най-готовите за продажбите резултати, като използват предварително определена оценка въз основа на характеристиките и поведението на този контакт. Характеристиките са наличните контактни свойства като длъжност, размер на фирмата, индустрия и територия. Филтри за поведение за отваряне на имейли, за преглеждане на страници и за попълване на формуляри. След като тези филтри бъдат дефинирани, представителите ще получат оценка за контактите, които ще се актуализират, когато са изпълнени различни критерии за филтриране.

Идентифицирането на критерии за оценка е полезно упражнение за всеки екип по продажбите и може да доведе до ценна информация. Когато прегледах характеристиките и поведението на клиентите за маркетингова агенция, за която работя, открих, че понякога има човек в организацията, който не е вземал решенията, но е отговорен за започването на първоначалния разговор с нашата агенция. От това идентифицирахме друга личност на купувача.

Водещи правила за точкуване.
С любезното съдействие на Freshsales

Създайте персонализирани отчети

Типовете отчети, които създавате, ще се съгласуват с общите ви бизнес цели, тъй като те са свързани с целите ви за продажби. За да определите какво искате да измерите, започнете с голямата картина и върнете се обратно. Какви са настоящите ви предизвикателства в продажбите? Къде виждате възможности? Шансовете са те да бъдат измерени. За идеи за това какво да измервате, проверете показателите, използвани от мениджърите по продажбите. Ето няколко примера за персонализирани отчети:

Скорост на олово: Измерва броя на създадените в даден момент водачи
Водещи генерирани от източника: Помага ви да определите кои източници са най-добри за въвеждане на нови потенциални клиенти
Производство на олово от промишлеността: Ви дава представа за това кои отрасли са особено заинтересовани от вашия продукт или услуга
Лидерите са преобразувани по източник: Измерва броя на потенциалните клиенти, които се превръщат в сделки и клиенти по произход
Отчет за дейността по назначаване: Предоставя информация за това кои са най-натоварените ви търговци, както и резултатите от тези срещи
Тръбопровод от продавач: Помага на мениджърите да измерват очакваните приходи и цялостното здраве на даден тръбопровод от отделен продавач
Отчет за телефонната активност: Показва резултатите от продажбите, за да можете да видите кои съобщения водят до най-доброто преобразуване и кои трябва да бъдат изоставени или променени
Тенденции в продажбите: Този отчет може да ви помогне да предупреждавате за пазарни заплахи, като подчертавате внезапни промени в реализациите на сделките или ви помагат да планирате по-добре сезонността

Разширено отчитане.
С любезното съдействие на Freshsales.

С CRM, като Freshsales, можете да създавате имейл кампании както за потенциални клиенти, така и за контакти. Той също така има разширени функции, като например олово точкуване, които могат да бъдат използвани за по-добро търсене и възможността за създаване на десетки персонализирани доклади. Посетете Freshsales за безплатен 30-дневен пробен период.

Посетете Freshsales

4. Интегрирайте с приложения на трети страни

Интегрирането на CRM с приложения на трети страни ви позволява да увеличите максимално продажбите и възможностите на вашата организация и ви дава достъп до допълнителни функции, които не са намерени във вашия CRM. Това може да помогне при миграцията на данни, електронната поща, социалната мрежа, чата и други инструменти, които могат да повлияят на начина, по който обработвате продажбите и клиентите. Това, което интегрирате на този етап, ще бъде определено от вашата времева линия - някои може да се наложи да изчакат, докато не сте готови.

Свързване на данни от трети страни

Импортирането на данни - контакти, компании и бележки - от друг източник може да се извърши по няколко начина в зависимост от възможностите на CRM. CSV файлът е най-често използваната опция, но това успешно зависи от способността на софтуера да анализира данните от една платформа на друга. Повечето CRM ще включват инструменти за миграция на данни на трети страни за конкретен софтуер, като Salesforce, въпреки че те също са базирани на CSV файл, но са предназначени за специфично за софтуер „ръкостискане“.

В зависимост от функционалността на вашите CRM и вашите изисквания, може да се наложи да се възползвате от поддръжката на услуга за миграция на софтуер на трета страна. Работих с клиент, който прехвърляше данни от стара CRM на нова чрез CSV файл и новата CRM не разпознаваше определени полета с данни, като например бележки от старата система. Те не можеха да си позволят да не мигрират тези данни, така че те поискаха услуга за мигриране по избор. Проблемът е решен, но срещу допълнително заплащане.

Подсказка: Не премествайте всичките си данни наведнъж. Първо проверете целостта на трансфера на данни, като използвате малка проба.

Интегриране на имейл

Интеграцията с имейл трябва да бъде лесна с популярни платформи като Gmail и Outlook. CRM с основна функционалност за електронна поща трябва да свързва имейлите, изпратени и получени с контакти в CRM, за проследяване на разговорите и на двете места. Ще можете също да изпращате имейли директно от CRM и да знаете кога е отворен имейл.

Като продавач, инструментите за електронна поща бяха изключително важни за мен. Станах пристрастен към това да разбера кога и дали перспективите ми отвориха имейлите. Ако са минали няколко дни, откакто изпратих предложение и не бях чул от перспективата, в момента, в който бях уведомен, че са отворили електронната ми поща, ще изпратя бърз отговор. Знаех, че ги хващам, когато мислят за моето решение и, както опитът се оказа, вероятно ще получи отговор веднага.

Обикновено има няколко допълнителни възможности, за които да знаете, в зависимост от платформата:

Проследяване на имейли: Проследяванията се отварят, кликванията са кликвания и връзките; разширените функции също така ще предоставят показатели за документи, разглеждани като предложения за неща като време на всяка страница, независимо дали са споделени, и др.
Разширение за имейл: Това ще се интегрира с входящата ви поща и ще предостави подробности за контактите ви, като история на имейли, резултат от воденето, бележки и друга информация, свързана с контакта.
Двупосочна синхронизация: Това записва имейл разговори както във външни, така и в базирани на CRM кутии.

Link Social Media

За екипите, които искат да добавят социален компонент за продажби в техния набор от инструменти, свързването с Twitter, Facebook, LinkedIn и Instagram може да донесе допълнителен, контекстуален поглед за подпомагане при търсене и обслужване на клиенти. Не всички CRM имат тази функция и тези, които имат различни възможности, като например ви позволяват да взаимодействате в социалната среда от CRM. Добрите също така автоматично привличат социалните сметки на вашите контакти, ако не и социалните им потоци.

Свържете други инструменти

CRM обикновено имат десетки интеграции на трети страни с платформи като телефонни системи, чат на живо, проучвания и маркетингова автоматизация. Има и възможност те да предложат някои от тези допълнителни функции в своя пакет от софтуер. Дали трябва да ги свържете сега ще зависи от вашата времева линия.

Един CRM, който използвах в предишна роля, имаше вграден чат на живо, който беше много лесен за инсталиране. Тъй като бях единственият продавач в нашата агенция, също беше лесно да се управлява, тъй като всички запитвания дойдоха при мен. Открих, че това е бърз начин да се квалифицират хората. Често ще получа чат с въпроси относно нашите услуги и беше по-лесно да имам бърз разговор, отколкото да планирам обаждане. Ако смятате това за канал, разгледайте нашата най-добра статия в софтуера за чат на живо.

Свързване с приложения на трети страни.
С любезното съдействие на Freshsales

Изтеглете Mobile App на CRM

Ако CRM има такъв, изтеглете мобилното им приложение. Това ще ви позволи да управлявате контактите, водещите и сделките в движение.Много от тях също ще имат възможност да управляват календара, да изпращат push известия и да задават задачи и срещи.

5. Тест, измерване и влак

Крайната стъпка за внедряването на CRM е да се провери как всички отделни компоненти работят заедно, за да постигнат бизнес целите си. Това е последвано от докладване за измерване на успеха на целите и осъществяване на текущо обучение за повишаване на ефективността и приемането на потребителите.

Тест преди излизане на живо

В идеалния случай сте тествали различните функции, когато ги прилагате. Въпреки това, дори ако работят отделни функции, ще искате да тествате платформата в нейната цялост, като че ли сте „на живо“. Помислете за всички точки на докосване на клиентите, когато се свързват с CRM.

Ето някои общи елементи за преглед:

Пренесени данни: Всички импортирани записи са съпоставени с правилните полета; няма дублиращи се записи; контакти, компании, сделки са свързани правилно
Форми на уебсайтове: Показва се правилно; полетата с данни в подадените формуляри, подадени към CRM със същите полета; изпратени съобщения и имейли; връзките работят правилно; не са създадени дублирани записи
Контакти: Всички полета с данни са налични и разпознати при добавяне
Заснемане по имейл: Имейлите, изпратени от доставчик като Gmail, се показват в записа на контакта и в CRM имейла на потребителя; по същия начин, при двустранна синхронизация на имейли, имейлите, изпратени от CRM, се показват в Gmail
Маршрутизиране на олово: Води път до правилните търговски представители в съответствие с определените правила
Управление на тръбопроводите: Сделките за сделки във всеки тръбопровод съответстват на процеса на продажба
Задачи: Добавен към записа на контакт и напомняния уведомява създателя
Кампании по имейл: Имейлите се насочват към правилните контакти в подходящите интервали от време с правилното съобщение; се отваря и кликва данни
интеграции: Потенциално дълъг списък, проверете връзката на CRM с всяка от тях; се отнасят до тяхната поддръжка за функции за свързване

Проверете точността на отчетите

Докладите са толкова добри, колкото и данните. Уверете се, че данните, които виждате в отчетите, отговарят на очакваните резултати. След това се уверете, че вашият екип - особено продажбите - знае как да поддържа редовно актуализираните неща в системата. Това, което измервате, трябва да бъде обвързано с общите ви бизнес цели - вижте горния раздел „Създаване на персонализирани отчети“ за примери за това какво да измервате.

Отчитане на сделки от собственика.
С любезното съдействие на Freshsales

Прилагане на текущо обучение

Ако сте ангажирали екипа си от самото начало, те вече са били изложени на платформата. Освен скачането и използването на CRM, непрекъснатото обучение ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира, че вашият екип използва софтуера по предназначение. Обучените, ефективни потребители ще бъдат по-щастливи служители, което ще доведе до по-щастливи клиенти. Използвайте видеоклиповете на CRM, общността за поддръжка и ангажирайте персонала на доставчика си за периодични повиквания за обучение, особено когато се въвеждат нови възможности.

често задавани въпроси

Имам ли нужда от стратегия преди въвеждането на CRM?

Ние силно препоръчваме разработването на стратегия, специфична за CRM, защото тя ще информира всяко решение, което ще вземете от избора на CRM, за да решите кои полета за потребителски контакт имате нужда. Вижте как да създадете CRM стратегия.

Какво да направя, ако имам проблеми с мигрирането на данни?

Започнете като се свържете с вашия CRM доставчик за съвет. Можете също да опитате компания, специализирана в миграцията на данни за CRM, като внос2.

Долния ред

Всяка основна стъпка от внедряването на CRM: планиране, внедряване, интегриране, персонализиране, тестване, обучение и измерване трябва да се свържат с общите ви бизнес цели. Като включите екипа си в тези стъпки от първия ден, вие ще настроите компанията си за успешна употреба и възприемане на платформата.

CRM от Freshsales е лесен за настройка, интуитивен и пълен с възможности за персонализиране. Той също така има отлични 24 × 5 електронна поща и телефонна поддръжка, включени във всички планове, ако имате нужда от помощ при внедряването или използването на някоя от многото функции. Посетете Freshsales днес, за да планирате демонстрация или да стартирате безплатен пробен период.

Посетете Freshsales