Zoho CRM е всеобхватна система за управление на взаимоотношенията с клиенти, предназначена за малкия бизнес с функционалност за управление на контакти и сделки, както и инвентаризация, предложения и управление на поръчките. Започнете да използвате Zoho е толкова просто, като се регистрирате за план, конфигурирате инструмента за данни и вашия процес, и го интегрирате с други програми.
Zoho CRM предлага планове, започващи от $ 12 на потребител на месец, както и безплатен план за до трима потребители. Свободният план включва основни CRM функции, както и интеграция със социални медии, която позволява на потребителите да улавят потенциални клиенти и да ги въвеждат в процеса на продажби. Посетете техния уебсайт, за да започнете 15-дневен безплатен пробен период на всеки план или създайте своя безплатен акаунт днес.
Посетете Zoho CRM
Разбирането как да използвате Zoho CRM не е трудно, ако изпълните тези седем стъпки:
1. Изберете Вашия план
Преди да отидете твърде далеч, за да разберете как да използвате Zoho CRM, ще трябва да обмислите кой план ще работи най-добре за вашия бизнес. В зависимост от функциите, от които се нуждаете, Zoho предлага редица планове, предназначени да отговорят на нуждите на почти всеки бизнес, от солопренеура, който започва от по-големите многостепенни екипи за продажби, чиято CRM стратегия се нуждае от по-модерна функционалност за отчитане и управление.
Многостепенни функции на Zoho CRM
| Ценообразуване | |||
| съхранение | |||
| Управление на контактите | |||
| Проследяване на имейли | |||
| Телефонният набиране | |||
| Журналиране на обаждания | |||
| Социална интеграция | |||
| Управление на задачи | |||
| Управление на олово | |||
| Заснемане от Web до Lead | |||
| Управление на възможности | |||
| Собствени полета | |||
| Конфигурируеми табла и отчети | |||
| Маршрутизиране на заданието за водене | |||
| Управление на поръчките и цените на продуктите | |||
| Правила за последващи действия |
Безплатно
Безплатният за Zoho CRM план включва управление на контакти и сделки за до трима потребители, уеб формуляри и основно отчитане. Потребителите на Свободния план също могат да интегрират своите профили в социалните медии и да имат достъп до цялостния софтуер за продуктивност на Zoho, който включва създаване на документи, електронна поща и облачно съхранение. Свободният план е подходящ за физически лица и фрийлансери, които искат да управляват контакти и сделки, и да консолидират своите инструменти за производителност в едно решение.
стандарт
Стандартният план на $ 12 на потребител на месец е сравним по цена с други планове на първоначално ниво на CRM и включва инструментите за управление на контакти, намерени в Свободния план. Освен това той ви създава персонализирано създаване на поле, табла за ефективност и изпращане по имейл (до 250 на потребител на ден), както и прогнозиране на продажбите и информация за имейли. Това прави планът на Standard добър избор за малките предприятия, които търгуват и генерират потенциални клиенти чрез социалните медии.
професионален
Професионалният план струва 20 долара на потребител на месец и добавя допълнителни функции, като неограничено персонализирано отчитане, правила за възлагане на поръчки и функцията за сигнали за продажби, които изпращат уведомления в реално време за взаимодействията в социалните медии, взаимодействията с клиентите и активността на уебсайта. Професионалният план включва също продуктови каталози, управление на поръчките и фактуриране, които го правят чудесен избор за изпълнители, монтажници на ОВК и фирми за поддържане на ландшафта.
2. Конфигурирайте настройките си
След като изберете план, следващата стъпка е да конфигурирате софтуера така, че да отговаря на нуждите на екипа ви за продажби. Това означава създаване на персонализирани полета, етапи на сделки и тръбопроводи, правила за точкуване и отчитане. За щастие, Zoho прави сравнително лесно да започнете да използвате менюто Setup, което включва всички основни модули и настройки за цялата система, които трябва да конфигурирате.
Професионален съвет: Ако искате да се огледате и да научите как да използвате Zoho, CRM включва опцията за изследване на софтуера с примерни данни. След като се огледате наоколо, можете да изтриете тази информация и да започнете пресни.
Zoho CRM започва начален екран
За да конфигурирате настройките си, ще намерите иконата за настройка в горния ляв ъгъл. Това е този, който прилича на чук и отвертка. Кликнете върху тази икона, за да получите достъп до всички инструменти за настройка, които ще използвате, за да може вашият софтуер да е готов. Специално ще преминем през настройката на полетата за контакти, сделките, етапите на тръбопроводите за продажби и оформянето на олово.
Панел за настройка на Zoho CRM
Поле за персонализирани контакти
Zoho CRM създава потребителски полета за контакт
За да започнете, кликнете върху връзката „Модули и полета“ под „Персонализиране“. Това ще ви даде възможност да настроите записите си за контакти и да създадете персонализирани полета за проследяване на информацията. Ще започнем с Контакти, но можете да следвате същите стъпки, за да добавите и конфигурирате потребителски полета за водещите си записи.
Избирането на „Контакти“ ще ви отведе до страница, където можем да персонализираме начина на показване на страниците за контакти. По подразбиране Zoho има огромен брой полета с данни, включително такива като Skype ID, факс, телефонен номер на асистент и т.н. Някои потребители ще открият много от тези полета ненужни. Затова, за да поддържате нещата по-управляеми, помислете за премахване на полета, които няма да използвате редовно. Това ще направи нещата по-лесни за вас и вашия екип за навигация.
В този изглед можете да плъзгате и пуснете полета за преместване или да кликнете върху иконата за кошче, за да ги премахнете. Можете също да добавяте персонализирани полета, които отговарят на конкретния бизнес и процес на продажба. За да направите това, плъзнете типа поле от списъка за избор отляво към профила на контакта. Това ще покаже прозорец, който ви позволява да персонализирате свойствата на полето, и ви дава възможност да изберете стойности по подразбиране и да укажете дали полето трябва да се изисква.
Потребителски полеви полета на Zoho CRM
Тръбопровод за сделки и продажби
Модулът Deals е мястото, където можете да проследявате възможностите си за продажби в Zoho и представлява еднократни или текущи продажби, които се движат през процеса на продажби. Zoho ви позволява да персонализирате информацията, която улавяте за всяка сделка, включително етапите на сделката, както и вероятността за приключване на сделка на всеки етап. Това ще ви помогне по-добре да разберете и прогнозирате кои възможности за продажби най-вероятно ще спечелите и къде да инвестирате времето и енергията си.
Конфигуриране на етапите на сделката
Zoho CRM идва с общ списък на етапите на продажбите (квалификация, анализ на нуждите и т.н.). Въпреки това, можете да персонализирате тези етапи в своя уникален процес на продажба. Просто изберете полето "Stage" и можете да регулирате както името на сцената, така и вероятността за всеки. След като сте запазили собствените си етапи и вероятности, ще можете да започнете да проследявате продажбите си и да генерирате отчети въз основа на стойността и вероятността за всяка сделка.
Вероятност за Zoho CRM сделка
Оценка на олово
Един от мощните предимства на CRM софтуера ви помага бързо да квалифицирате потенциалните клиенти и да определите кои от тях си струва да инвестирате времето и усилията си, за да спечелите. Функцията за олово за оценяване, която е налична в някои CRM, ви дава възможност да присвоите стойности въз основа на характеристиките на вашия водещ и специфични дейности, които водят до по-голяма вероятност водещият да стане клиент.
Например, може да присвоите по-висока стойност на заглавието, което асоциирате като взимащ решение, или можете да добавяте точки всеки път, когато водещи кликвания върху имейл връзка. За да направите това, изберете опцията „Правила за точкуване“ в „Автоматизация“. Това ще ви даде възможност да добавите правила за точкуване към лидери и сделки. Ще разгледаме накратко как можете да настроите това, за да ви помогне по-добре да квалифицирате потенциалните клиенти и да идентифицирате най-ценните потенциални клиенти в процеса на продажби.
Създаване на олово за олово
Можете да добавите правила за точкуване въз основа на всяка променлива на полето за контакт или на базата на дейност в имейл. Например, ако изберете „Добавяне +“ в секцията „Имейли за проследяване“, можете да зададете стойности на точки за отваряне на електронна поща и кликвания, или да изваждате точки, когато имейл отскача. По същия начин можете да добавяте или изваждате точки въз основа на местоположението на заглавието, заглавието, индустрията, времето от последния контакт или годишния приход, като ви дава фино регулиран контрол над критериите, които използвате за определяне на квалифицирано водене.
Zoho CRM създава водеща оценка
Докладване
Последният раздел, който ще създадем, е „Отчитане“. Zoho вече включва изчерпателен набор от отчети и ви дава възможност да променяте съществуващите отчети или да създавате отчети и табла, които най-добре отговарят на процеса на продажби. Изберете „Отчети“ от навигацията в горната част, която ви дава достъп до всички налични отчети. Можете да филтрирате отчети с опциите отляво или да създадете отчет, като кликнете върху зеления бутон „Създаване на отчет“ в горния десен ъгъл.
Zoho CRM създава отчети
Когато създавате нов отчет, Zoho ще ви преведе през процеса на избиране на времето за докладване, как искате да бъде представен, и филтрите, които ще приложите, за да генерирате най-ценната информация. Използвайте падащите полета, за да добавите филтри и изберете "Изпълни", за да актуализирате автоматично информацията за отчета въз основа на най-новите си селекции. Можете да запазите всички отчети, които създавате за бъдеща употреба, и да ги направите достъпни за екипа си или да ги запазите частни.
Zoho CRM създава отчетност
3. Импортирайте данните си в Zoho
Сега, след като конфигурирахме важните настройки, следващата стъпка ще бъде да прехвърлите съществуващите си данни за контакт в Zoho. Ще разгледаме няколко начина, по които можете да направите това, като например импортиране от електронна таблица или съществуваща CRM. За щастие, Zoho прави тази стъпка относително лесна, но можете и да добавите всеки контакт ръчно. Ще говорим и за няколко по-ефективни начина за импортиране на информацията, ако вече имате голям брой контакти.
Ще разгледаме следните три опции:
Мигрирайте данните си от друг CRM
Ако сте използвали CRM преди и искате да прехвърлите данните си от старата система, кликнете върху раздела „Първи стъпки“ в десния край на екрана и след това кликнете върху „Мигриране на данни от други CRM“, което осигурява прост процес, който да следвате. Ще изберете CRM, от който искате да мигрирате, или изберете „Други CRM“, ако опцията ви не е в списъка. Zoho ще ви предостави конкретните инструкции, които можете да използвате, за да преместите данните си.
Импортиране на данни от Zoho CRM
Импортирайте данните си от електронна таблица
Ако понастоящем имате всичките си потенциални клиенти в електронна таблица или ако използвате CRM, който не се поддържа, можете да импортирате информацията си от CSV файл. Просто кликнете върху опцията „Други CRM“ и плъзнете и пуснете CSV файла в показаната област.
Вносът на Zoho CRM от електронна таблица
След като изберете файла за качване, Zoho ще ви преведе през процеса на мигриране на данните ви. Ще трябва да импортирате всеки модул поотделно (Контакти, Водещи, Сметки и Сделки), но Zoho ще ви помогне да картографирате съответната информация за полето и да проверите дали всичките Ви данни съвпадат с правилното форматиране. Също така ще ви покаже примерни данни от качения файл, за да можете да проверите дали полетата ви са правилно изобразени.
Zoho ще ви помоли да потвърдите името на всеки различен тип поле за данни във вашата електронна таблица. Например, той може да промени „Email адрес“, за да чете „Работен имейл“ или „Фирма“, за да чете „Име на сметка“. Много фирми съхраняват уникални данни, свързани с техните контакти, така че ако Zoho няма вградено поле за данни, връзка с един от уникалните си набори от данни, можете да я създадете като персонализирано поле.
Миграция на Zoho CRM данни
Импортирайте информация от друг софтуер
Ако информацията за клиента е във вашите имейл контакти или маркетингов софтуер, можете също да експортирате това в CSV файл, който след това може да бъде импортиран в Zoho CRM, като се използва следната информация. Тази диаграма ще ви помогне да създадете необходимия файл с електронна таблица и след това можете да го импортирате, като използвате указанията по-горе.
Импортирайте информация от друг софтуер
| Софтуерни инструменти | Бърза стъпка за получаване на вашата информация |
|---|---|
| Gmail | Кликнете върху Поща в горния ляв ъгъл на входящата си поща. След това изберете Контакти, Още и Експортиране. За по-подробни инструкции как да направите това кликнете тук. |
| Outlook 2010 | Изберете Файл, Отваряне и Експортиране. След това преминете към Импорт / Експорт и изберете Експортиране към файл. За по-подробни инструкции как да направите това кликнете тук. |
| Просто следвайте тази връзка и кликнете върху Експортиране. | |
| MailChimp | Отидете в Списъци, изберете списъка, с който искате да работите, след това изберете Export List. За по-подробни инструкции как да направите това кликнете тук. |
4. Запознайте се с оформлението на Zoho CRM
Сега, след като конфигурирахте настройките си за CRM и импортирахте данните си, ще разгледаме различните модули, с които ще взаимодействате ежедневно. Zoho улеснява намирането на необходимата ви информация с навигационна лента в горната част с достъп до всяка област на CRM. Можете бързо да навигирате между своите лидери, контакти, профили и оферти, както и функциите за отчитане и анализ.
Ще разгледаме всеки един от тях:
Zoho CRM домашно табло
Home Dashboard е мястото, където първо се стартира при влизане в Zoho CRM. Тя ви дава бърз поглед върху задачите, които сте задали, събития в календара ви и друга подходяща информация. Можете да конфигурирате този екран, като изберете "Персонализиране на началната страница" в падащото меню в горния десен ъгъл. Можете също така да създадете няколко версии на този модул въз основа на различни разрешения на потребителите, като ви позволява да адаптирате този раздел въз основа на ролите на членовете на екипа.
Домашен модул Zoho CRM
Модул Zoho CRM
Водещите са контакти, които са влезли във фунията за продажби, но все още не са клиенти. Обикновено те са попълнили формуляр за генериране на олово, изпратили ви имейл или сте се абонирали за списък с имейли. Все пак трябва да ги квалифицирате, за да определите дали си струва да инвестирате ресурси за продажби. Модулът Leads ви дава възможност да преглеждате, филтрирате и взаимодействате с тези контакти. Тук ще създадете нови потенциални клиенти и актуализирайте състоянието на съществуващите потенциални клиенти.
Zoho CRM води модул
Модул на Zoho CRM
Сметките са компаниите или отдели, които извършват бизнес с вас като клиенти; те ви дават възможност да групирате контакти в по-голяма организация. Ако фирмата ви продава директно на физически лица, а не на други фирми, Zoho ви дава възможност да премахнете модула „Сметки“, ако не е необходим.
Модул за Zoho CRM сметки
Модул за контакти на Zoho CRM
Контактите ви са хората, които продавате директно или работите в клиентските си профили. Когато олово се превърне в клиент, те се превръщат в „контакт“. Модулът „Контакт“ има по-голямата част от същата функционалност на изводите, но те вече не са отбелязани. В допълнение, този модул оцветява всеки контакт въз основа на това колко време е било откакто сте последно взаимодействали с тях, което улеснява приоритизирането на лицата, с които най-много се нуждаете, за да общуват с тях.
Zoho CRM модул за контакти
Модул за сделки със Zoho CRM
Сделките са възможностите за продажби, които преминавате през процеса на продажби. Zoho ви позволява да разглеждате вашите сделки като списък или в борд в стил Канбан. И двата изгледа ви дават бърз поглед върху стойността на сделката, текущия етап и колко време след последния контакт. В допълнение към оформлението на Канбан, което ви дава визуално представяне на мястото на текущите ви сделки в процеса на продажби, то също ви позволява лесно да прехвърляте сделки от един етап към друг.
Zoho CRM се занимава с модул
Модул за дейности на Zoho CRM
Модулът "Дейности" служи като изглед на таблото за това, което се случва, докато взаимодействате с клиентите си. Тя ви дава преглед на вашите повиквания, срещи и други точки на допир, докато се свързвате с потенциални клиенти, сделки и контакти. Модулът за дейности е особено полезен за поддържане на вашия екип по продажбите, организиран и фокусиран върху взаимодействията на клиентите, които движат процеса на продажби напред.
Табло за управление на дейностите на Zoho CRM
Zoho CRM табла и анализи
Модулът Analytics ви дава достъп до няколко табла за управление, които осигуряват високо ниво на отчитане на ефективността на продажбите Ви. Той предлага визуално представяне на потенциалните ви клиенти, приходи, възможности за продажби и нови профили, които ви помагат да измерите успеха на плана си за продажби и ефективността на екипа ви за продажби. Този модул е особено полезен за управление на вашия екип и за коригиране на вашата търговска стратегия.
Табло за управление на Google Анализ
5. Интегрирайте инструментите на трета страна и пазара
Пазар за интеграция на Zoho CRM
Zoho CRM ви позволява да разширите функционалността си с мощна библиотека от интеграции, включително електронна поща, социални медии, маркетингови инструменти на трети страни, както и цялостния софтуерен пакет Zoho. Zoho се отнася до своята библиотека за интегриране като Marketplace, която предоставя инструменти за търсене и филтриране, което улеснява бързото намиране на приложенията, от които се нуждаете. Можете дори да прочетете отзиви на клиенти и оценки на различните интеграции, както и информация за кои версии на Zoho те работят.
Свържете имейла си
Zoho ви позволява да свържете електронната си поща с бизнес, предоставяйки ви възможност за достъп до електронната си поща от CRM. Тя ви позволява да изпращате и получавате имейли от записите за контакт, да синхронизирате записите си по имейл и да свързвате съобщения с имейли с вашите потенциални клиенти и сделки. За да настроите имейла си, изберете връзката „Имейл“ под „Канали“ в панела за настройка, щракнете върху „Започнете“ и следвайте предоставените прости инструкции.
Добавяне на имейл до Zoho CRM
Добавете социални медийни мрежи
Добавяне на профили в социалните медии към Zoho CRM
Потърсете „Social“ в настройките на каналите. Това ви позволява да създавате марки и да свързвате профилите си в социалните медии като Twitter и Facebook. Свързването на тези профили ви позволява автоматично да генерирате резултати от взаимодействията в социалните медии като „споменавания“ или „харесвания“. От страницата за социална настройка просто изберете „Добавяне на профил“ и следвайте стъпките, за да разрешите профила си и да свържете профилите си в социалните медии.
Свържете инструментите за автоматизация на маркетинга
От Marketplace можете да инсталирате разширения за често използвани маркетингови инструменти за автоматизация като Mailchimp.Просто потърсете разширението, което искате да използвате, и изберете „Инсталиране“. Това ще ви подкани да влезете в профила си и да упълномощите Zoho да използва и споделя данни. Например, с Mailchimp можете да синхронизирате кампаниите за потенциални клиенти, контакти и имейли, което ви дава възможност да споделяте информация за контакти и анализи между доставчиците на софтуер.
Zoho CRM интеграция с Mailchimp
Добавяне на други софтуерни инструменти на Zoho
Интегриране със софтуера Zoho
Zoho включва изчерпателен набор от приложения за производителност и работни места, които могат да бъдат интегрирани с CRM. Например, Zoho включва финансов софтуер за фактуриране, счетоводство и управление на поръчки, които могат да бъдат интегрирани, за да споделят информация за продажбите на клиенти и лесно да проследяват вашите финанси. Софтуерните интеграции на Zoho са достъпни в специален раздел на Marketplace и включват проста настройка за допълнителния софтуер, който използвате.
6. Създайте работни потоци
Zoho CRM ви позволява да създавате автоматизирани работни процеси, които ви спестяват време и усилия за редовно повтарящи се задачи. Например, можете да създадете работен поток, който изпраща известие и последващо имейл съобщение всеки път, когато бъде достигнат определен етап от сделката. Можете да създадете няколко различни типа работни потоци за потенциални клиенти, сделки и задачи. Тези работни потоци автоматизират процеси, свързани с нови потенциални клиенти, сделки и задачи, за които отговаряте.
Създаване на работни потоци в Zoho CRM
Определяне на правила за работния процес
Работните потоци са стъпките и задачите, които искате да бъдат изпълнени на базата на създаването на олово или сделка. Например, ако се генерира олово в резултат на взаимодействие в социалните медии, можете да създадете работен поток, за да уведомите продавача, да инициирате водещо точкуване, да маркирате лидерството в социалната мрежа и да зададете статус на водещия.
Правилата за работния поток се намират в „Автоматизация“ в панела за настройка. Тук ще видите списък с правила, които сте създали, както и опцията за създаване на нови. Изберете синия бутон „Създаване на правило” и изберете от падащото меню модула „Води”. Zoho ви позволява да създадете име за вашето правило и да предоставите описание, което ще помогне на екипа ви да поддържа организирани работни потоци.
Първо изберете кога трябва да се изпълни работния процес. В този случай ще я настроим да се изпълнява, когато се създаде нов лидер въз основа на състоянието на главния източник на Twitter. След това Zoho ви позволява да избирате действията, които искате да бъдат предприети. Можете да зададете както незабавни действия, като „уведомяване на продавач“, така и да планирате действия като „изпращане на последващ имейл“. След като зададете действията, за които ще се изпълнява работният процес, изберете „Запазване“.
Създаване на водещи работни потоци в Zoho CRM
7. Добавете потребители
След като завършихте конфигурирането и настройката на Zoho CRM, сте готови да добавите останалата част от екипа си по продажби. От панела за настройка изберете „Потребители“ под „Потребители и контрол“, за да добавите допълнителни членове на екипа. След това ще видите списък с настоящите ви потребители и опция за създаване на нови потребители. Изберете „Нов потребител“ и въведете името на потребителя, имейл на компанията, роля (мениджър, търговски представител, администратор и т.н.) и техния профил.
Профилите са набор от разрешения, които контролират достъпа до CRM въз основа на дефинираните от вас критерии. Можете да настроите профили под панела "Контрол на защитата" в панела за настройка на потребителите, а Zoho CRM включва два, администратор и стандарт, за да можете да започнете. Когато приключите с въвеждането на данните на потребителя, изберете „Запазване“. Всеки потребител ще получи имейл, с който ще ги покани да завършат настройката на потребителския си профил, като им даде достъп до организацията ви за продажби.
Добавяне на нов потребител в Zoho CRM
Задайте Разрешения
Настройките за контрол на сигурността в панела Потребители ви дават възможност да включвате или изключвате различни модули и настройки. Zoho включва администраторски и стандартни профили, които могат да бъдат леко модифицирани, но можете да създадете толкова, колкото ви е необходимо на базата на специфичните роли на вашия търговски екип.
Когато създавате нов профил, можете да изберете кои модули искате да се активират и кои настройки искате да можете да промените от потребителя. Например, може да искате да създадете мениджър с възможност да създавате и променяте потенциални клиенти от името на техния екип, да възлагате профили и да управлявате потребителите. Това ви дава гъвкавост да персонализирате достъпа, който предоставяте на различните членове на екипа, въз основа на тяхната роля и отговорност.
Посочете територии
Zoho включва възможността за създаване на специфични територии за вашите представители въз основа на географско местоположение или други критерии, които определяте. Създаването на територии ви позволява да присвоите търговски представители, които да покриват конкретни профили, и дават възможност за автоматично подаване на резултати, които отговарят на правилните критерии за тези територии. Ще ги настроите, като използвате настройките за управление на територията в „Потребители и контрол“.
Zoho CRM улеснява преминаването ви стъпка по стъпка чрез създаване на йерархия на територията и определяне на специфичните критерии за всяко ниво. Когато ги създавате, можете да присвоите потребители и разрешения и да добавите правила за профила, за да определите местоположението, индустрията или размера на компанията, която искате да се свързва с всяка територия. За повече информация разгледайте нашето ръководство за управление на територията.
Управление на територията в Zoho
Долната линия - как да използвате Zoho CRM
Zoho CRM е всеобхватна CRM, която включва управление и управление на сделки, интеграция на социални медии, автоматизирани работни процеси и функции за управление на територията, предназначени да улеснят процеса на продажби. Следвайки стъпките, сте се научили как да използвате Zoho CRM, сте настроили своя софтуер и вече сте готови да конвертирате повече потенциални клиенти и да превърнете повече сделки в приходи за вашия бизнес.
Ако вече не сте се регистрирали, Zoho предлага 15-дневен безплатен пробен период на всеки от своите планове и предлага безплатен план за до трима потребители. Посетете уебсайта им днес, за да се регистрирате за безплатния си пробен профил.
Посетете Zoho CRM
