Добре дошли в онлайн обучителния курс "Подходящ малък бизнес QuickBooks"! В този урок ще разгледаме как да настроим фактурите си, приходите от продажби и прогнозите.
Можете да следвате заедно с вашия собствен QuickBooks Online акаунт. Ако вече нямате такъв, кликнете тук, за да се регистрирате за безплатен 30-дневен пробен период и да следвате по-долу.
За да завършите този урок, можете да гледате видеото по-долу, да прочетете инструкциите стъпка по стъпка или да направите и двете. Нека да започнем!
Ако искате да научите повече за управлението на приходите, разходите и отчитането в QuickBooks, изтеглете нашия безплатен урок с 39 курса QuickBooks.
Изтеглете нашия безплатен курс за QuickBooks
Значение на настройката на фактури, продажби и оценки
Много е важно да разберете как да настроите фактури и друго съдържание за продажби в QuickBooks. Селекциите, които правите по време на този етап, ще се отразят, когато клиентите Ви плащат, как правилно да отчитат всички клиентски отстъпки и как да отчитат депозитите, получени от клиенти. Това е една от онези области, които могат да доведат до отрицателен паричен поток, ако не е създаден правилно.
Как да настроите съдържанието на формуляра за продажби
Преди да създадете фактура в QuickBooks, съдържанието на формуляра за продажби трябва да бъде настроено, защото определя каква информация се показва във фактури, разчети и приходи от продажби. Както виждате, има общо осем полета, които можем да редактираме тук.
Осемте форми за съдържание, които можете да избирате от QuickBooks.
По-долу ще намерите кратко описание на всяка функция в раздела „Съдържание на формуляра за продажби“, както и начина, по който ще направим това за нашата фиктивна компания, „Павлов водопровод“:
1. Предпочитани условия за фактури
Полето за предпочитаните фактури Ви позволява да зададете условия за плащане по подразбиране за всички клиенти. Например, задаването на условия за плащане по подразбиране на Net 30 означава, че плащането от клиентите Ви се дължи 30 дни от датата на фактурата.
Това ще ви спести време, защото не е необходимо да задавате условия за плащане за всеки клиент поотделно. Ако обаче трябва да зададете специални условия на плащане за даден клиент, можете да го направите, когато създавате клиента в QuickBooks. В модула "Настройване на клиентите" ще ви преведем как да настроите специални условия на плащане в потребителския профил. Можете също да научите повече за това как да изберете условия за плащане за клиентите си в нашето ръководство за Най-добри условия за плащане за малкия бизнес.
2. Метод за предпочитана доставка
Полето на предпочитания метод за доставка ви позволява да зададете по подразбиране начина, по който да изпращате на клиентите си фактурите си. Опциите тук са отпечатани по-късно, което означава, че ще отпечатате и изпратите фактурата или ще изпратите по-късно, което означава, че ще изпратите фактурата по имейл.
3. Доставка
Функцията за доставка е приложима само ако доставяте продукти. Ако е така, тогава тази функция ще добави полета за доставка (дата на кораба, проследяване #, кораб към адрес), когато създавате фактура в QuickBooks.
4. Потребителски полета
Ако трябва да добавите допълнителна информация в QuickBooks, но няма къде да я поставите, можете да създадете персонализирани полета, като включите тази функция. Например, ако имате номер на поръчка, който искате да добавите, когато създавате фактура в QuickBooks, можете да създадете персонализирано поле, което да показва номера на поръчката във всички форми на продажба.
5. Персонализирани номера на транзакции
QuickBooks ви позволява да използвате собствена система за номериране на фактури, продажби и разчети. Това може да бъде от полза за бизнеса, който се превръща от друга счетоводна система и желае да запази същата система на номериране, каквато има в момента. В противен случай не се притеснявайте да включите тази функция. Номерата на транзакциите автоматично се задават, когато създавате фактура в QuickBooks или други форми за продажба.
6. Дата на обслужване
Това ще добави поле за дата на услугата във всички формуляри за продажби, ако трябва да следите датата на услугата отделно от датата на фактурата. Обикновено бизнес, който предоставя консултантски услуги, може да иска да използва полето за дата на услугата, за да предостави датата, на която е проведена консултацията на техните фактури.
7. Отстъпка
Ако планирате да дадете на клиентите си отстъпка за предлаганите от вас продукти или услуги, ще трябва да включите тази функция, за да добавите поле за отстъпка към всички фактури. Това ще гарантира, че клиентът ви може да вижда отстъпки, които сте приложили в техните фактури.
8. Депозит
Ако обикновено се изисква депозит от клиенти преди извършването на каквато и да е работа, трябва да активирате тази функция, така че да можете да добавите поле за депозит, когато създавате фактура в QuickBooks. QuickBooks автоматично ще извади депозита от общата сума на фактурата, за да изчисли дължимата сума.
Завийте
Това завършва урока за това как да настроите фактури, приходи от продажби и оценки. Следващият урок в нашия онлайн курс за обучение на QuickBooks ще бъде Как да създаваме продукти и услуги. В този урок ще ви покажем как да изберете каква информация да се показва в формулярите за продажби, когато фактурирате клиентите си за продадени продукти или услуги.
За да осъществите достъп до този курс или някой от другите в поредицата, кликнете тук.
? Предишен урок
Ръководства за QuickBooks
Следващ урок?
Нашите препоръчителни QuickBooks приложения
удоволствие
Tsheets
Insightly
Fundbox
